Chose promise, chose due. Acheter-Louer.fr avait engagé il y a quelques semaines une réflexion sur le renforcement de sa structure financière. Cela aboutit à l’annonce ce jour d’une augmentation de capital de 1,3 Millions d’Euros, par émission de 866.355 actions nouvelles à 1,50 Euro, soit une décote de 17,1% sur le dernier cours coté (1,81 Euro). Le droit préférentiel en faveur des actionnaires est maintenu à raison de 100 actions nouvelles pour 439 anciennes, chaque action étant assortie d’un DPS, qui seront cotés seront cotés sur Alternext sous le code ISIN FR0010828053 du 26 novembre au 16 décembre 2009 inclus. L’opération est éligible au régime de réduction d’impôts de la loi dite TEPA. « Cette augmentation de capital a pour objectif de financer le développement commercial de la société sur ses 2 marchés principaux : presse gratuite et internet », explique la direction.
La période de souscription débutera le 26 novembre et se terminera le 16 décembre. La livraison des actions nouvelles est prévue le 30 décembre prochain. L’opération ne nécessite pas de prospectus visé par l’AMF car le montant total de l’offre est inférieur à 2,5 ME et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.
L’offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin. Adomos, qui détient 64% du capital d’Acheter-Louer.fr, « se réserve la faculté d’exercer et/ou céder tout ou partie de ses DPS en fonction des opportunités de marché ». Mais la maison-mère précise également que si le montant des souscriptions n’atteignait pas au moins 75% du montant de l’émission, elle souscrirait le nombre d’actions nécessaire pour que l’opération soit réalisée au minimum à hauteur de 75%.
Charles Ledoux
