Befimmo lance une augmentation de capital en espèces, avec droit de préférence, pour un montant de 166,6 Millions d’Euros via l’émission de 3.731.134 actions nouvelles.
Cette opération bénéficie du soutien de l’actionnaire principal de Befimmo, Fortis Insurance Belgium (et sociétés liées), qui s’est engagé à participer à l’opération en exerçant la totalité de ses droits de préférence, ce qui correspond à la souscription de 701.351 actions nouvelles pour un montant de 31,32 ME.
Le prix de souscription fixé à 44,65 Euros pour chaque nouvelle action Befimmo. Il représente une décote de 24.45 % par rapport au cours moyen pondéré du 3 juin 2009, diminué du montant brut de l’acompte sur dividende
Au 31 mars 2009, la valeur nette d’inventaire par action, incluant le résultat du premier semestre 2008/2009, s’élevait à 65,67 Euros.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dexia Banque Belgique SA, Fortis Bank SA et ING Belgique agissent pour cette opération comme Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners. KBC Securities SA est Joint Lead Manager.
Charles Ledoux
