Crédit Suisse Groupe AG finalise le rachat de 3,9 Mds € de sa dette

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Crédit Suisse a déposé le 5 mars dernier une offre de rachat d’une partie de ses obligations en circulation. La proposition du groupe bancaire a attiré plus d’investisseurs que prévu, l’obligeant à relever de 4 Mds à 4,75 Mds de francs suisses le plafond de l’offre de rachat.

Près d’un mois après le lancement de l’offre, Crédit Suisse annonce avoir enregistré pour 4,7 Mds de francs suisses de rachats de sa dette, l’équivalent de 3,9 Mds €.

Selon Sandeep Agarwal, cabinet de consultation spécialiste de la dette de la banque suisse, cette transaction permet à l’établissement dirigé par Brady Dougan de renforcer son ratio de fonds propres Core Tier 1 et de se conformer ainsi aux exigences de Bâle III. Cette convention oblige les grandes banques suisses à disposer de capitaux propres au moins équivalant à 10 % du chiffre d’affaires.

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