L’introduction en bourse d’Agricultural Bank of China pourrait bien être la plus importante opération de ce type de l’histoire. La quatrième banque chinoise envisage en effet une double IPO à Shanghai et Hong Kong, qui pourrait selon certains analystes permettre au groupe chinois de lever plus de 29 Milliards de Dollars. Mais ABC ne sera pas le seul gagnant de l’opération. D’après plusieurs experts, les banques d’investissements qui jouent un rôle de conseil pourraient ainsi se partager plus de 400 Millions de Dollars.
Selon le « Financial Times » du jour, qui cite des personnes proches du dossier, Goldman Sachs et Deutsche Bank auraient obtenu des rôles de premier plan pour l’introduction d’Agricultural Bank of China à Hong Kong. China International Capital, Macquarie, Morgan Stanley et JPMorgan auraient également été choisis en tant que conseils.
Charles Ledoux
