Index Multimedia lance ce jour une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société va proposer 6.519.671 actions à 1,41 Euro l’unité, en vue de lever 9,19 Millions d’Euros. Les actionnaires actuels pourront souscrire 7 actions nouvelles pour 9 droits préférentiels de souscription entre le 24 décembre 2009 et le 11 janvier 2010. La valeur théorique du DPS (coté dès demain sous l’ISIN FR0010839498) sur la base du cours de l’action Index au 21 décembre (1,58 Euro) est de 0,09 Euro.
L’opération ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin, mais la société-mère Index Holdings s’est engagée à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de 75% au moins de son montant. En conséquence, l’augmentation de capital sera réalisée à hauteur d’au moins les trois quarts de son montant.
L’opération est réalisée avec une décote de 20% environ sur le cours du jour (1,76 Euro à 10h39). La société capitalise 14,75 ME via 8.382.435 actions, si bien que l’opération sera fortement dilutive.
Calendrier indicatif
– 24/12/2009 : Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de souscription.
– 11/01/2010 : Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des droits préférentiels de souscription sur le marché.
– 14/01/2010 : Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription.
– 15/01/2010 : Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits.
– 16/01/2010 : Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur.
– 19/01/2010 : Publication de l’avis de Euronext Paris SA relatif à l’admission des actions nouvelles et du barème de répartition des souscriptions à titre réductible.
– 21/01/2010 : Règlement / Livraison des actions nouvelles. Établissement du certificat de dépôt des fonds Cotation des actions nouvelles.
Charles Ledoux
