Innate Pharma annonce aujourd’hui une levée de fonds réservée à catégories d’investisseurs. Le produit brut de l’émission s’élève à un maximum de 24,3 ME. Le produit net est estimé à un maximum de 23,1 ME.
L’augmentation de capital, dirigée par Bryan, Garnier & Co. en qualité de coordinateur global et teneur de livre, a été réservée à des investisseurs qualifiés financiers et industriels entrant dans les catégories définies par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 juin 2009.
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 23 décembre 2009.
Le Fonds Stratégique d’Investissement a souscrit à hauteur de 11 ME. Il s’agit du second investissement du FSI dans le domaine des biotechnologies en 2009. Le FSI est une société anonyme, détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et Consignations et 49% par l’Etat français, qui a pour objectif de soutenir les entreprises de taille moyenne considérées comme importantes pour la croissance et la compétitivité de l’économie française.
Lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires de la Société, il sera proposé la nomination d’un représentant du FSI au Conseil de surveillance de la Société. Novo Nordisk A/S et Alta Partners, actionnaires historiques de la Société, ont également participé à l’opération.
La Société va demander l’admission des actions nouvelles sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. Un prospectus a été soumis à l’Autorité des marchés financiers en vue de l’obtention d’un visa relatif à l’admission des titres à la cote.
Le prix de souscription des actions nouvelles est de 2,27 Euros par action. La dilution pour les actionnaires existants sera d’environ 30%. La Société n’envisage pas, à court terme, d’autres levées de fonds, par voie de placement privé ou par voie d’offre au public.
Hervé Brailly, Président du Directoire de la Société, a déclaré : « Il était très important pour nous de réaliser cette levée de fonds avec des partenaires stratégiques de long terme ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires. Nous avons désormais les moyens de dérouler notre plan de développement sur les trois ans qui viennent, et notamment celui du candidat-médicament IPH 2101, un anticorps monoclonal actuellement en Phase II d’essais cliniques ». Il ajoute : « En parallèle, nous allons finaliser le programme IPH 1101 en vue d’un éventuel futur partenariat et faire progresser vers la clinique nos autres anticorps monoclonaux, aujourd’hui au coeur de la stratégie de la Société ».
Charles Ledoux
