Comme prévu, Solving va lancer une augmentation de capital de 12,5 Millions d’Euros, qui constitue la seconde et dernière étape d’un plan destiné à remboursé les OCEANE arrivant à échéance en janvier 2012.
L’augmentation de capital, réalisé avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), entraînera la création de 8.950.940 actions nouvelles. Si l’opération n’a pas fait l’objet d’une garantie bancaire, l’actionnaire principal Partners in Action garantit la bonne fin à hauteur de 100%. Dans l’hypothèse où aucun autre actionnaire que Partners in Action ne souscrivait à la levée de fonds, ce dernier détiendrait 86,9% du capital et 85,3% des droits de vote de Solving.
Chaque actionnaire de Solving recevra un DPS par action détenue au soir du 4 octobre 2010. 3 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 2 actions nouvelles, au prix de 1,40 Euro par action. Sur la base du cours de clôture de l’action le 29 septembre 2010 sur Euronext Paris, soit 1,85 Euro, la valeur théorique d’un DPS est de 0,18 Euro et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 1,67 Euro. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d’environ 24,3% par rapport au cours de clôture de l’action le 29 septembre. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées.
Charles Ledoux
