Stentys annonce les modalités définitives de son introduction sur le compartiment C d’Euronext Paris.
A l’issue de cette opération, STENTYS lèvera 22,7 millions d’euros, destinés notamment à assurer la commercialisation de ses stents innovants en Europe et obtenir les agréments réglementaires nécessaires pour la commercialisation aux Etats-Unis.
Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 12 Euros par action, milieu de la fourchette initiale indicative.
La société a décidé de ne pas exercer la clause d’extension et d’émettre en conséquence un total de 1.893.939 actions nouvelles.
STENTYS a consenti à Société Générale pour le compte des établissements garants, une option de sur-allocation, exerçable du 22 octobre 2010 jusqu’au 19 novembre 2010, portant sur un nombre maximum de 139. 262 actions nouvelles, soit un montant d’environ 1,7 ME.
Face à la forte demande du public, il a été décidé de doubler le nombre de titres alloués à la tranche réservée à l’OPO. conduisant à la répartition suivante de l’offre.
Le Placement Global représente 1.498.500 actions allouées aux investisseurs institutionnels soit environ 18 ME et 79% du nombre total des titres offerts.
L’Offre à prix ouvert représente 395.439 actions au public soit environ 4,7 ME et 21% du nombre total des titres offerts, soit le double de la tranche initialement réservée.
Dans le cadre de l’OPO, la fraction d’ordres A1 sera servie à 100% et la fraction d’ordres A2 sera servie
à 95%.
Charles Ledoux
