Steria : signe un crédit syndiqué multi-devises de 600 ME

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Groupe Steria a signé, le 23 juin 2011, un crédit syndiqué multi-devises d’une maturité de 5 ans pour un montant total de 600 Millions d’Euros. La syndication internationale a été très largement sur-souscrite, et “manifeste la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe Steria”. “Cette opération de refinancement, réalisée dans des conditions favorables, permet au Groupe de disposer, pour les 5 prochaines années, d’une flexibilité financière accrue et d’assurer la poursuite de son développement” estime le management.

Les facilités signées comprennent une ligne de crédit amortissable de 275 ME et une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 ME. Cette dernière aura pour but de couvrir les différents besoins de financement du groupe, y compris un éventuel refinancement des 152 ME d’obligations hybrides convertibles existantes. Ce nouveau crédit remplace par anticipation les facilités existantes de 476 ME dont l’échéance était fixée à fin juillet 2012. L’échéance des nouvelles lignes de crédit est fixée à juin 2016.

Le syndicat bancaire est composé de 14 banques.

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