Après avoir annoncé la signature d’un contrat de cession en vue de l’achat de 61,77% du capital et 71,15% des droits de vote de Metrologic Group le 30 mars 2011, The Carlyle Group et les fondateurs-actionnaires de Metrologic Group (Philippe Cimadomo, Gilles Bartoli et leurs familles) ont réalisé ce jour, après levée des conditions suspensives d’usage, l’acquisition du bloc de contrôle par le biais de Tridimension Holding, société par actions simplifiée créée pour l’occasion, dirigée par Philippe Cimadomo et contrôlée par Carlyle.
A l’occasion de cette opération, Philippe Cimadomo a déclaré : « Mon équipe de direction et moi-même nous réjouissons de poursuivre l`aventure Metrologic aux côtés du fonds Carlyle, qui nous apportera son soutien pour continuer notre développement international ».
Les actions de Metrologic Group étant admises aux négociations sur le Compartiment C d`Euronext Paris, Tridimension Holding déposera auprès de l`AMF dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de la réglementation boursière en vigueur, une offre publique d`achat simplifiée pour la totalité des actions de Metrologic Group non détenues à ce jour à un prix de 38 Euros par action.
Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le Conseil d`administration afin de statuer sur le versement d`une distribution exceptionnelle de réserves pendant la période d`offre d’un montant de 15,5 Euros par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d`apporter leurs titres à l`offre à un prix de 38 Euros, coupon attaché, ou à un prix de 22,50 Euros, coupon détaché.
Si, à l’issue de l`offre publique, l’initiateur venait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote, l’initiateur procéderait à un retrait obligatoire en vue d`un retrait de cote. Dans l’hypothèse d`un retrait de cote, les parties ont prévu le versement de compléments de prix limités.
Charles Ledoux
