Vicat annonce avoir émis 450 millions de dollars US et 60 ME de dette obligataire par le biais d’un placement privé sur le marché américain.
Cette opération, largement sursouscrite, illustre la volonté du Groupe de maintenir une bonne diversification de ses sources de financement et de rallonger la maturité de sa dette.
Les produits de l’opération serviront à rembourser par anticipation certaines lignes de crédit et rallongent de manière significative la maturité moyenne de la dette du Groupe. Celle-ci s’établit désormais à 5 années contre un peu plus de 2 ans avant l’opération.
Après conversion de l’ensemble des tranches en euros, le taux d’intérêt fixe moyen de cette dette obligataire s’établit à 5,46%.
Charles Ledoux
