Wendel confirme l’immense succès du placement obligataire à échéance 2019

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Wendel réussit à lever 400 M€ lors de l’émission d’obligations opérées en août sur Euronext Paris. En effet, les titres émis ont été sur-souscrits six fois, témoignant de la confiance des investisseurs vis-à-vis des activités et du modèle commercial du groupe. Des investisseurs britanniques (42 %), français (22 %), suisses et allemands ont participé à l’opération.

Les obligations arrivent à échéance en septembre 2019 et proposent une rémunération annuelle de 5,875 % avant impôts. Le placement des créances sur le marché a été encadré par un pool bancaire composé de la Société Générale, CM-CIC, Crédit Agricole CIB, Natixis et Deutsche Bank.

Les produits financiers de l’opération seront utilisés pour financer les besoins stratégiques de la firme dirigée par Frédéric Lemoine, parmi lesquels figurent le remboursement des créances arrivées en échéance et le renforcement de sa structure financière.

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