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Qu’est-ce qu’une stratégie fonds de fonds ?

Lucie Somny

Vous pensiez qu’un investissement en private equity était hors de votre portée ? Grâce à la stratégie fonds de fonds, vous pouvez enfin accéder à ce produit financier diversifié au fort potentiel en contrepartie de l’acception d’un risque de perte en capital.

Le private equity enfin accessible 

Lorsque vous envisagez de diversifier votre épargne, plusieurs options sont à votre disposition. Quand vous souhaitez placer une partie de votre capital dans des entreprises non cotées en bourse, vous pouvez vous tourner vers le private equity. Si ces placements peuvent être très performants, leur accès est conditionné à la possibilité de pouvoir immobiliser une somme significative. Ce produit financier présente aussi des risques, dont un risque de perte en capital et un risque de liquidité : il est indispensable d’être guidé par un expert du secteur. Avec sa stratégie fonds de fonds, Inter Invest change la donne.

La stratégie fonds de fonds, le must du capital-investissement

Autrefois réservée aux institutionnels, la stratégie fonds de fonds met à votre disposition un portefeuille d’acteurs prestigieux du private equity. Les experts d’Elevation Capital Partners, société de gestion du groupe Inter Invest sélectionnent les plus grands noms européens ou américains afin de constituer un produit diversifié offrant une meilleure gestion du risque. Bien sûr, la perte en capital reste envisageable, mais, en triant ses actifs sur le volet puis en combinant des secteurs décorrélés, il est possible de limiter les risques.

Une stratégie éprouvée

Pour réussir leur stratégie fonds de fonds, les experts du groupe Inter Invest commencent par définir l’allocation stratégique. Il s’agit d’optimiser le rendement attendu d’un investissement tout en tenant compte de la tolérance au risque de l’investisseur. Pour réussir à trouver ce savant équilibre, 4 000 fonds ont été analysés selon des critères d’exigence propres à Inter Invest. La société a ensuite testé 100 000 portefeuilles afin de trouver l’allocation stratégique optimale selon elle pour un investissement sur le long terme.

15 à 20 fonds pour un portefeuille solide et optimisé

En sélectionnant entre 15 et 20 fonds, Inter Invest construit un portefeuille de produits complémentaires classés en deux catégories : 

Les fonds primaires

C’est le moteur de la stratégie fonds de fonds. Ils reçoivent des participations des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Leurs potentielles performances sont caractérisées par une courbe en J. Les premières années peuvent se traduire par des résultats négatifs puis les investissements pour le développement des entreprises portent leurs fruits.

Les fonds secondaires 

Ils se destinent au rachat de parts d’investisseurs souhaitant se libérer de leur engagement avant le terme. La rotation rapide du capital limite le potentiel de rendement. Cette tendance est renforcée par la maturité des achats. Ils ont pour objectif cependant de booster la performance de la stratégie fonds de fonds. 

Une diversification à quatre niveaux

La gestion des risques est un facteur clé dans une stratégie fonds de fonds. En plus des fonds gérés par Elevation Capital Partners présent à hauteur de 20 % maximum du portefeuille, les gestionnaires Inter Invest diversifient les actifs en suivant quatre critères : 

Le millésime

Les fonds ont des cycles économiques variés. Ils se comportent différemment au fil du temps.

La géographie

Tous les marchés ne subissent pas les mêmes stress. En sélectionnant des entreprises en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, si un événement affecte une certaine zone, les autres ne sont pas nécessairement touchées. 

La stratégie

Les stratégies développées dans chaque secteur cible sont différentes. Inter Invest étudie leur complémentarité afin de sélectionner des actifs pertinents.

La taille

Pour saisir les meilleures opportunités, les fonds retenus peuvent aussi bien cibler des PME que des ETI.

L’investissement en private equity offre de belles opportunités. Grâce à la stratégie fonds de fonds de la société de gestion du groupe Inter Invest, ce produit financier est enfin accessible à tous. Élaborée par une équipe d’experts, elle représente un investissement à long terme pour diversifier votre épargne. Vous souscrivez en ligne puis pouvez suivre l’évolution de votre capital directement dans votre compte.

Ceci est une communication publicitaire. Le FPCI Elevation Miriad II est réservé aux investisseurs avertis, au sens de l’article 423-49 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. Veuillez vous référer au document d’informations du FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. L’investissement dans les FPCI gérés par Elevation Capital Partners peut comporter des risques importants dus, entre autres, à la nature des investissements que les fonds font ou ont prévu de faire. Entre autres, les investissements réalisés par les fonds sont risqués et peu liquides.

 

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Lucie Somny

Lucie Somny

Après des études en Medias, Communication & Culture à l'Université d'Oxford Brookes en Angleterre, Lucie continue son parcours académique en intégrant le master Grande Ecole de l'EFAP (l'école française des attachés de presse) dont elle sort diplomée en 2019.  Lucie effectuera plusieurs stages au sein de divers secteurs: marketing Digital à Bangkok, Design au sein du studio de Charles Kaisin à Bruxelles, puis en tant qu'attachée de presse pour l'agence Zmirov Communication à Paris.   Lucie change radicalement de voie et découvre l'univers du casino en ligne lors d'un séjour à Malte et s'y installe durant 2 ans. Elle y travaillera en tant que rédactrice dans un premier temps, puis deviendra manager du département francophone de la compagnie Blue Window Ltd. en 2022. Elle est aujourd'hui installée au Canada, à Montréal, et est éditrice de contenus pour le site Actufinance. Elle contribue à offrir chaque jours aux lecteurs des contenus de qualité sur les crypto-monnaies, les NFT, et tout l'univers de la DeFi. Elle travaille également pour le marché du casino en ligne.

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