Forex : C’est Quoi ? Guide pour Réussir dans le Forex

Étape 1 : Choisissez un Broker Forex

Le terme forex, ou marché des changes en français, est issu de la contraction des termes anglais foreign exchange market. Le forex renvoie à l’échange de devises dont les taux de change sont en permanente fluctuation.

Veillez à choisir un courtier fiable et régulé, comme ceux de notre sélection. En plus du Forex, ils vous permettront de trader des produits comme les CFD ou crypto (bitcoin) avec un faible capital de départ, dès 50 ou 100 €.

Notre meilleur courtier, eToro, est un broker forex réglementé par le CySEC, FCA et ASIC qui a été créé en 2007. Il compte avec plus de 10 millions de clients dans le monde. La plateforme propose 47 de devises pour le trading avec des spreads bas et aucun frais de dépôt.

Étape 2 : Ouvrez un Compte de Trading Forex

La première étape pour ouvrir un compte forex est de vous enregistrer auprès d’un courtier comme eToro en suivant ce lien. Remplissez le formulaire d’inscription en répondez aux questions sur votre expérience du trading.

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, il vous sera demandé de télécharger vos documents (passeport ou carte d’identité) afin de procéder à la vérification de votre compte trading. Il s’agit d’une procédure standard requise par la loi sur les courtiers réglementés.

Étape 3 : Approvisionnez votre Compte

Une fois la création de votre compte finalisée et vos documents téléchargés, vous aurez accès à la plateforme eToro. Cliquez sur le bouton bleu en bas à gauche de l’interface (« Dépôt de fonds »). Choisissez votre moyen de paiement (PayPal, carte de crédit / débit, virement bancaire ou carte de crédit) et saisissez le montant.

Étape 4 : Sélectionnez votre Paire de Devises

Pour choisir la devise sur laquelle investir, cliquez sur « Devises » pour toutes les visualiser ou sur « Tout Afficher » à côté de la bande « Devises Majeures ».

Étape 5 : Ouvrez un Trade Forex

La prochaine étape sera de passer votre ordre. Avant de faire cela, jetez un œil aux outils d’analyse technique fournis par eToro. Analysez la parité de devises que vous souhaitez acheter pour vous donner une compréhension des mouvements actuels.

Sur la barre horizontale grise du haut, cliquez sur le bouton « A » pour Acheter la paire EUR/USD (ou « V » pour la vendre).

Vous pourrez ensuite préciser tous les paramètres de votre ordre :

• Le montant à investir
• Le type d’ordre (au marché ou à déclenchement)
• Le stop-loss
• Le take-profit

Validez l’opération en cliquant sur « Placer un ordre ».

Qu’est-ce que le Forex ? Définition et Explication

Le forex est un mot qui vient de la contraction de Foreign Exchange, également parfois désigné sous les lettres « FX ». Il s’agit du marché des changes, celui sur lequel s’échangent les devises telles que le Dollar ou l’Euro.

C’est le plus gros marché financier du monde, et de loin puisque plus de 4 000 milliards de dollars changent de main chaque jour sur le marché des devises.

Les entreprises ont besoin du marché fx pour réaliser leurs opérations commerciales internationales, alors que les particuliers l’utilisent pour changer leur monnaie avant de voyager. Contrairement à la bourse et les actions, le Forex est un marché décentralisé.

Comme pour tous les autres actifs financiers, le cours des devises du Forex fluctue constamment, ce qui offre des opportunités aux spéculateurs qui peuvent acheter et vendre des devises pour réaliser des gains financiers.

Paires

Il n’est pas possible d’acheter (ou vendre) de l’Euro ou du Dollar. Les devises sont toujours cotées par paire. Par exemple, un cours de l’EUR/USD à 1.25 signifie que 1 euro vaut 1.25 dollar. Cela signifie qu’acheter une devise revient à vendre l’autre en simultané.

Pips

La variation des actions est le plus souvent exprimée en pourcentages. Sur le forex, les pourcentages sont considérés comme peu « lisible », car les variations nominales des paires de devises sont minimes. On exprime donc les variations des devises en « pips ». Le pip représente la dernière décimale de cotation d’une devise (la 4ème décimale sur EUR/USD, et la 2ème décimale sur USD/JPY par exemple).

Lots

Il faut également savoir que les devises s’achètent et se vendent par lots. La plupart des brokers proposent des lots de différentes tailles, de 1000 (micro lot) à 100 000 unités (lot standard).

Cela facilite le calcul des gains et des pertes, puisque l’on connaît la valeur de 1 pip en fonction de la taille du lot. Prenons l’exemple sur l’Euro-Dollar (EUR/USD), le pip vaut 0.1 $ sur des lots de 1.000 unités, 1 $ sur les lots de 10.000 unités, et 10 $ sur des lots de 100.000 unités.

Effet de Levier et Trading sur Marge

Concrètement, l’effet de levier permet d’investir sur les marchés avec plus d’argent que ce que vous n’avez sur votre compte de trading. Vous devez disposer de marge, un montant placé en garantie chez le courtier pour pouvoir tenir votre opération le temps de ce prêt indirect.

Le Spread

Les prix des acheteurs et des vendeurs diffèrent toujours à un instant T. Cette différence est appelée le spread, et peut être considérée comme la rémunération du broker. Le spread forex est généralement inférieur à 3 pips sur les majeures.

Paires de Devises Majeures

Les paires majeures sont celles qui contiennent le dollar américain dans leur cross. Les majeures sont également celles qui présentent les volumes d’échange les plus élevés et elles sont donc les plus liquides à négocier. Cette liquidité signifie que les majeures présentent des spreads plus faibles.

Quelques Exemples

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY
• USD/CHF
• USD/CAD
• AUD/USD
• NZD/USD

Paires de Devises Mineures

Si une paire de devises ne comporte pas le dollar américain, elle est considérée comme mineure. Les mineures sont parfois appelées “currency crosses”. Elles ne sont pas aussi liquides que les majeures, ce qui signifie qu’elles évoluent de manière plus erratique.

Quelques Exemples

• EUR/GBP
• EUR/AUD
• AUD/NZD
• GBP/JPY
• CHF/JPY
• NZD/JPY
• GBP/CAD

Les Paires de Devises Exotiques

Le dernier type de paire de monnaies est connu sous le nom d’exotique. Les exotiques sont essentiellement des paires mineures qui comportent des monnaies des économies de marché émergentes. La nature des marchés émergents est qu’ils sont moins stables et donc que leurs monnaies sont plus volatiles.

Quelques Exemples

• EUR/TRY
• USD/HKD
• JPY/NOK
• NZD/SGD
• GBP/ZAR
• AUD/MXN

Graphiques en ligne

Les graphiques en ligne sont les graphiques les plus simples. Ils sont constitués de points qui correspondent à des relevés de cours à intervalles fixes. Par exemple, dans un graphique en H1, on relève le cours à la fin de chaque heure.

Exemple de graphique en ligne

Graphiques en barres (bar-charts)

Un graphique en barres montre toute l’évolution des prix au cours d’une période. Les cours les plus élevés, les plus bas, l’ouverture et la clôture de chaque période sont représentés au sein d’une même barre, comme dans l’illustration ci-contre.

Exemple de graphique en barres

Graphiques en chandeliers japonais

Les graphiques en chandeliers sont parmi les options préférées des spéculateurs. Ils sont composés d’une succession de “bougies”. Sur la plupart des plateformes de trading, les bougies rouges représentent une baisse, tandis que les bougies vertes représentent une hausse.

Chaque bougie représente une période (5 min, 15 min, 1H, etc.), et affiche plusieurs informations :

• Le cours au début de la période
• Cours de la fin de la période
• Le cours le plus haut atteint au cours de la période
• Le cours le plus bas atteint au cours de la période

Exemple de graphique en chandeliers japonais

Trading forex avec supports et résistances

Un support est un niveau sous lequel les prix n’arrivent pas à passer. Une résistance est un niveau au-dessus duquel les prix n’arrivent pas à passer. Les supports et résistances sont représentés par des lignes horizontales sur les graphiques.

Achat sur support

Si un support empêche les cours de chuter, et les fait rebondir, il semble donc judicieux d’acheter à l’approche d’un support, comme illustré dans l’image ci-dessus.

Vente sur résistance

A l’inverse, puisqu’une résistance empêche les cours de grimper et repoussent les devises à la baisse, il semble approprié de vendre sur une résistance, ou à l’approche d’une résistance..

Trader le Forex avec les Lignes de Tendance

Les lignes de tendances sont des obliques que les prix suivent pour évoluer. A noter que les lignes de tendance baissière se tracent en reliant des sommets, tandis que les obliques de tendance haussières se tracent en reliant des creux, comme nous allons le voir dans les illustrations ci-dessous.

Achater sur ligne de tendance haussière

Dans la mesure où les devises rebondissent à chaque contact avec une ligne de tendance haussière, il faut acheter à chaque fois que l’on s’approche d’une oblique de tendance haussière.

Vendre sur ligne de tendance baissière

A l’inverse, puisqu’une tendance baissière repoussent les parités de devise à la baisse, on ouvrira des positions vendeuses à chaque fois qu’une cotation approche d’une ligne de tendance baissière.

Le MACD pour Savoir Quand Acheter et Vendre

Le MACD (Moving Averages Convergence-Divergence) est un indicateur qui se présente sous la forme d’un oscillateur composé de deux courbes. Le tout est positionné sous le graphique de l’évolution de cotation.

Les deux lignes qui composent l’indicateur sont appelées MACD et signal. Lorsque la MACD passe au-dessus de la signal, il s’agit d’un signal de hausse.

Lorsque la ligne de MACD passe sous la signal, il s’agit d’un signal de baisse.

Le RSI pour Repérer les Retournements

Le RSI (Relative Strenght Index) est un autre indicateur qui se compose d’une courbe et de deux bornes (surachat et survente). Lorsque la courbe du RSI passe au-dessus de la borne de surachat, il faut se préparer à un retournement baissier. On attendra que la courbe de RSI repasse sous la borne de surachat pour valider le signal de vente :

Lorsque la courbe du RSI passe sous la borne de survente, il faut se préparer à un retournement haussier des prix. On attendra ici que la courbe du RSI repasse ensuite au-dessus de la borne de survente pour valider le signal haussier :

Les moyennes mobiles, une stratégie de trading forex complète

Les moyennes mobiles simples sont des moyennes pondérées glissante de l’évolution des cotations. Une moyenne mobile 100 sur le graphique horaire calcule la moyenne des cours des 100 dernière heures, mise à jour à chaque nouvelle heure. Il existe de nombreuses utilisations des moyennes mobiles. Elles peuvent par exemple être utilisées pour confirmer une tendance. Mais il est également possible d’en tirer des signaux de passage à l’action.

Les croisements de moyennes mobiles

• Si la moyenne mobile la plus courte passe au-dessus de la plus longue : Signal d’achat
• Si la moyenne mobile la plus courte passe au-dessous de la plus longue : Signal de vente

Signal d’achat de moyennes mobiles

Signal de vente de moyennes mobiles

Les moyennes mobiles en tant que soutiens et obstacles

Certaines moyennes mobiles agissent comme des supports, résistances ou lignes de tendance, bloquant les hausses ou les baisse, et occasionnant des retournements. Si vous avez repéré une moyenne mobile qui agit en tant que support, achetez lorsque la cotation s’approche de cette moyenne mobile. Si vos avez repéré une moyenne mobile agissant comme une résistance, vendez lorsque les cours s’en approchent.

Trading de News et Calendrier Économique

Il s’agit en fait d’étudier le calendrier économique pour repérer les événements susceptibles d’occasionner de grands mouvements sur les devises. Avec quelques compétences en analyse économique, on peut prévoir si une statistique sera bonne ou mauvaise, et prendre des positions sur le forex en conséquence. Attention, car il s’agit d’une des stratégies de trading les plus dangereuses quelques soit les produits utilisés (Fx, CFD, actions, etc.).

Une variante consiste à attendre la publication d’une statistique importante pour se ainsi positionner dans le sens de réaction du marché dans les quelques secondes après sa publication.

1 – Entraînez-vous en démo

Tous les brokers fx, y compris eToro, vous permettent de vous entrainer au trading ainsi que de mettre à l’épreuve vos connaissance sans mettre votre argent en danger. Profitez donc de votre compte demo pour peaufiner votre stratégie avant de passer au trading réel !

2 – Oubliez vos Émotions

Les émotions telles que la peur ou l’espoir sont les ennemis du trader. Vous devez toujours baser vos décisions sur des analyses concrètes et des éléments tangibles, sans jamais laisser l’appât du gain vous faire ouvrir une position peu judicieuse, ou la peur de perdre vous faire ferme une position gagnante avant qu’elle ait réalisé son plein potentiel. Beaucoup d’investisseurs particuliers perdent de l’argent s’ils laissent trop leurs émotions prendre le dessus. Vous pouvez aussi utiliser des robots forex.

3 – Utilisez toujours un plan de trading

Un plan de trading est un ensemble de règles et de techniques que vous appliquez à chaque décision d’investissement en bourse, ne laissant ainsi rien au hasard. Tous les investisseurs qui réussissent suivent un plan de trading rigoureux, ce qui leur permet d’analyser facilement leurs opérations pour définir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins.

4 – Tenez un journal de trading

Le journal de trading est l’endroit ou vous répertoriez toutes vos opérations de trading forex et CFD, notamment les raisons de l’entrée en position, les facteurs de sortie de position, la paire de devise concernée, etc. Vous pourrez ainsi, une fois votre journal de trading bien rempli, l’analyser et trouver des idées d’améliorations de votre plan de trading.

5 – Placez des Stops et des Limites

La base de la gestion du risque est l’utilisation des stops et des limites. Définissez un niveau de perte maximal (stop) et un objectif de gain (limite) et respectez-les. Cela vous permet d’avoir un meilleur contrôle sur votre exposition, même lorsque vous ne regardez pas vos écrans.