Forex Trading, C'est Quoi ? | Comment Trader le Forex

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Dernière mise à jour: 7 décembre 2021

Le forex trading est souvent le marché de prédilection de ceux qui débutent en trading, et ce pour de nombreuses raisons. Entre autres avantages, le forex est un marché plus facile à trader que les autres. Êtes-vous débutant complet dans le forex ? Souhaitez-vous tout savoir sur le forex? Dans ce guide, nous expliquons tout sur le forex. Nous verrons aussi comment se lancer en forex via un tutoriel et les meilleurs courtiers.

Les Meilleurs Brokers Trading 2022

Selon nous, le meilleur broker trading forex est eToro mais nous en choisissant 5, comme suit, qui conviendront à tous les profils de trader.

1 – eToro : Le meilleur broker trading forex pour un trader novice
2 – Alvexo : Le meilleur courtier avec des signaux trading forex
3 – Capital.com : Broker trading avec 68 paires de devises
4 – Libertex : Broker trading forex avec une technologie avancée
5 – VantageFX : Broker forex régulé et à coûts bas

Comment Apprendre à Trader le Forex ?

Un trader forex qui souhaite se lancer en forex trading doit en premier lieu s’équiper d’un compte de trading. Celui-ci vous permettra de passer vos ordres sur le forex. Retrouvez ci-dessous un tutoriel pas à pas pour passer cette première étape sans complications.

Forex trading : les 5 étapes à suivre

1 – Choisir le broker forex le plus adapté à vos besoins (nous recommandons eToro)
2 – Ouvrir un compte de trading
3ème étape : Alimentez votre compte
4ème étape : Sélectionnez la paire de devises que vous souhaitez trader
5ème étape : Ouvrez votre première position forex

Trader le Forex

Étape 1 : Choisissez un broker forex

Le terme forex, ou marché des changes en français, est issu de la contraction des termes anglais foreign exchange market. Le forex renvoie à l’échange de devises dont les taux de change sont en permanente fluctuation. Pendant très longtemps, le marché des changes était exclusivement réservé aux professionnels, c’est-à-dire aux investisseurs institutionnels, aux banques, aux entreprises et aux gestionnaires de fonds.

Cependant, avec l’arrivée d’internet au début des années 90 et des plateformes de trading pour les particuliers, le marché des changes s’est ouvert à un nouveau type d’investisseurs.

Ce sont généralement des particuliers qui passent par des courtiers en ligne afin d’investir sur les paires de devises. Généralement, ils ne peuvent pas placer des sommes aussi importantes que les investisseurs institutionnels c’est pourquoi les courtiers en ligne spécialisés sur les devises, aussi appelés brokers forex, mettent à la disposition des particuliers des comptes de trading à partir de seulement 50 ou 100 euros.

La première à faire pour commencer dans le forex est de trouver un courtier en ligne fiable et bien réglementé. Il existe un certain nombre d’eux parmi lesquels choisir, mais eToro est notre broker recommandé.

1. eToro: Meilleur broker pour débuter dans le forex

eToro est un broker forex réglementé par le CySEC, FCA et ASIC qui a été créé en 2007. Il compte avec plus de 10 millions de clients dans le monde.

Le broker en ligne eToro offre une plateforme de trading forex particulièrement intuitive et facile à utiliser pour les débutants. La fonction CopyTrader d’eToro donne la possibilité aux novices de copier les meilleurs traders forex du réseau et de partager avec eux des conseils et des stratégies pour réussir.

Leur plateforme propose 47 paires de devises pour le trading avec des spreads bas et aucun frais de dépôt. eToro accepte également un certain nombre de méthodes de dépôt, notamment Paypal, Neteller et Skrill.

Frais et commissions eToro

Type de frais	Montant
Commissions Forex	Pas de commissions sur les opérations Forex
Spread EUR/USD	3 pips
Spread GBP/USD	4 pips
Spread USD/JPY	2 pips
Spread USD/CHF	3 pips
Frais de dépôt	Gratuit
Frais de retrait	5 $, retrait minimum 30$
Frais d’inactivité	10 $ par mois après 12 mois d’inactivité

Effet de levier

Depuis le 1er août 2018, il existe des limites légales à l’effet de levier que les brokers peuvent proposer.

Chez eToro, cela se traduit par :

Un effet de levier maximum de 30 pour les paires de devises majeures telles EUR/USD
Un effet de levier de 20 pour les paires de devises mineures et exotiques

Types de comptes

Le courtier en ligne eToro propos deux types de comptes : Le compte pour clients particuliers, et le compte pour clients professionnels.

Le compte pour clients particuliers vous donne accès à l’effet de levier limité évoqué plus haut, mais vous offre une protection contre le solde négatif. C’est à dire qu’en cas de conditions de marché exceptionnelles où vos pertes dépasserait le montant de votre compte, eToro absorbera les pertes et mettra votre équité à zéro.

Le compte pour clients professionnels, qui doivent remplir un dossier justifiant leur volonté d’accéder à ce compte, offre également une protection contre le solde négatif, mais permet de bénéficier d’un effet de levier beaucoup plus élevé de 400.

Avantages :

47 paires de devises disponibles
Effet de levier de 30 sur les paires forex majeures (20 sur les paires exotiques)
Compte forex professionnel avec effet de levier 400
Courtier Autorisé par l’AMF en France
Options de Copy-trading & Trading social, pour le forex et d’autres marchés
Plateforme de trading facile prendre en main
Montant minimum de dépôt de 200$
Protection contre le solde négatif

Inconvénients :

Spread EUR/USD légèrement élevé (3 pips)
Frais de 5 $ pour chaque retrait
Pas de plateforme MT4/MT5, prisée des trader forex qui utilisent des EA

Voulez-vous en savoir plus sur ce courtier? Lisez notre avis complet sur eToro ici.

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Étape 2 : Ouvrez un compte forex

Après avoir choisi votre broker forex et votre plateforme de trading, il vous faudra ouvrir votre compte, l’alimenter, et passer votre première position. Dans ce tutoriel, nous allons nous baser sur l’exemple du courtier en ligne eToro.

La première étape pour ouvrir un compte forex est de vous enregistrer auprès de eToro en suivant ce lien. Remplissez le formulaire d’inscription en répondez aux questions sur votre expérience du trading.

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, il vous sera demandé de télécharger vos documents (passeport ou carte d’identité) afin de procéder à la vérification de votre compte trading. Il s’agit d’une procédure standard requise par la loi sur les courtiers réglementés.

Étape 3: Approvisionnez votre compte forex

Une fois la création de votre compte finalisée et vos documents téléchargés, vous aurez accès à la plateforme eToro. Cliquez sur le bouton bleu en bas à gauche de l’interface (« Dépôt de fonds »).

Choisissez votre moyen de paiement (PayPal, carte de crédit, virement bancaire ou carte de crédit) et saisissez le montant. Cliquez ensuite sur « Soumettre ».

Étape 4: Sélectionnez votre paire de devises

Vous disposez désormais de fonds utilisables dans votre compte de trading.

Pour choisir la paire de devise sur laquelle investir, cliquez sur « Devises » pour visualiser l’ensemble des paires ou sur « Tout Afficher » à côté de la bande « Devises Majeures ».

Étape 5: Ouvrez une position forex

La prochaine étape sera de passer votre commande. Avant de faire cela, jetez un œil aux outils d’analyse technique fournis par eToro. Analysez la paire de devises que vous souhaitez acheter pour vous donner une compréhension des prix actuels.

Si vous souhaitez par exemple afficher le graphique de l’EUR/USD à partir de cette page, il suffit de cliquer sur la miniature du graphique dans l’encadré de la paire EUR/USD. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre affichant le graphique de l’EUR/USD dans eToro ProCharts, qui vous permettra de réaliser des analyses techniques.

Êtes-vous maintenant prêt à ouvrir votre position?

Sur la barre horizontale grise du haut, cliquez sur le bouton « A » pour Acheter la paire EUR/USD (ou « V » pour la vendre).

Vous pourrez ensuite préciser tous les paramètres de votre position de trading forex, à savoir :

Le montant à investir
Le type d’ordre (au marché ou à déclenchement)
Le stop-loss
Le take-profit

Validez l’opération en cliquant sur « Placer un ordre ».

La position apparaitra alors dans votre portefeuille eToro. C’est ici que vous suivrez son l’évolution. C’est également depuis cette interface que vous pourrez clôturer la position manuellement en cliquant sur la croix rouge en face de la position.

Ouvrir un compte

Comment faire du trading forex: tutoriel video

Suivez les étapes de notre vidéo ci-dessous pour découvrir comment trader le forex facilement.

Le forex trading c’est quoi? Définition et explication

Le forex est un mot qui vient de la contraction de Foreign Exchange, également parfois désigné sous les lettres « FX ». Il s’agit du marché des changes, celui sur lequel s’échangent les devises telles que le Dollar ou l’Euro.

Le Forex est connu comme le plus gros marché financier du monde, et de loin puisque plus de 4000 milliards de dollars changent de main chaque jour sur le marché des devises

Dans l’économie réelle, les entreprises ont besoin du marché du forex pour réaliser leurs opérations commerciales internationales (une entreprise européenne qui souhaitent acheter des marchandises aux USA en dollars par exemple), alors que les particuliers l’utilisent pour changer leur monnaie avant de voyager.

Contrairement à la bourse et les actions, il n’y a pas d’autorité centrale sur le Forex, c’est un marché décentralisé.

Comme pour tous les autres actifs financiers, le cours des devises du Forex fluctue constamment, ce qui offre des opportunités aux traders qui peuvent acheter et vendre des devises pour réaliser des gains financiers.

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Exemple de trading forex sur la paire EUR/USD

Le cours de la paire EUR/USD se situe vers 1,1600, avec un prix d’achat de 1,1601 et un prix de vente de 1,1598. Ici, le spread est donc de 3 pips.
Votre analyse de la paire EUR/USD vous invite à penser que la paire va monter à 1.1650.
Vous placez donc une position d’achat sur le paire EUR/USD au cours de 1.1601 avec un objectif (limite) à 1.1650.
Vous décidez d’accepter une perte maximale de 20 pips, et vous placez donc un stop-loss à 1.1581

La taille d’une position fore se mesure en lots, généralement de 1000, 10.000 ou 100.000 unités. Dans cet exemple, nous achèteront un lot de 10.000 unités sur la paire EUR/USD, ce qui revient à acheter l’équivalent de 10.000$ en Euros.

Sur les lots de 10.000 unités pour la paire EUR/USD, chaque pip vaut 1$.

Sachant que les brokers en France proposent un effet de levier de 30, vous n’aurez besoin de mobiliser que 1/30 ème du montant de la position, soit :

10.000$ / levier 30 = 333.3$

Le montant de la position est appelé « exposition », tandis que le montant du capital mobilisé pour l’opération est appelé la « marge utilisée ».

Si votre prévision est juste et que la limite est touchée

La paire EUR/USD monte à 1.1650 et votre position est automatiquement fermée à ce cours grâce à la limite enregistrée lors de l’ouverture de la position.

Achat à 1.1601, vente à 1.1650 = Gain de 49 pips
49 pips X 1$ par pip = 49$

Rapporté au montant de la marge utilisée (333.3$), cela représente un gain de +14.7%, alors qu’en progressant de 1.1601 à 1.1650 la paire EUR/USD n’a en réalité gagné que 0.42%.

Si votre prévision n’est pas juste et que votre stop est touché

La paire EUR/USD chute et touche votre stop-loss à 1.1581. Votre position est donc automatiquement fermée en perte.

Achat à 1.1601, vente à 1.1581 = perte de 20 pips
20 pips X 1$ par pip = 20$

Rapporté au montant de la marge utilisée, à savoir 333.3$, cela représente une perte de 6%, alors qu’en passant de 1.1601 à 1.1581 la paire EUR/USD n’a perdu que -0.17%.

Les avantages du trading forex

Trader les devises présente un certain nombre d’avantages, ce qui explique que ce soit l’un des marchés les plus populaires auprès des traders en ligne. Détaillons ci-dessous les 6 principaux avantages du trading sur le forex.

Le marché forex est ouvert 24 heures sur 24

Trader le forex quand vous le souhaitez
Le marché forex est ouvert 24h/24h, 5 jours sur 7. Il est donc facile de mener une activité la journée, et de passer au trading forex le soir en tant que complément de revenus. Les traders indépendants à plein temps peuvent par ailleurs organiser leur journée comme bon leur semble, par exemple en tradant très tôt le matin pour avoir toute l’après-midi libre.

Le forex ferme le vendredi soir (heure de France) pour rouvrir le dimanche soir. Entre temps, les paires de devisent cotent en continu. Il faut par contre savoir que certaines paires de devises sont plus actives que d’autres à certains moments de la journée. Il est par exemple préférable de trader l’EUR/USD entre 8h et 20h. A l’inverse, les paires de devises liées au Yen japonais (JPY) ou au Dollar australien (AUD) seront plus actives la nuit.

Le forex est un marché ultra liquide

Le marché des devises est le plus grand marché en termes de volumes négociés dans le monde, et offre une liquidité profonde. Il est ainsi facile d’ouvrir et clôturer des positions. Cela évite les problèmes tels que les délais dans le passage des ordres, ou le « slipage », lorsque le prix diffère entre le moment de votre passage d’ordre et son arrivée sur le marché. Même lorsque les mouvements du forex sont très violents, les transactions sont la plupart du temps instantanées.

Le marché forex est le marché le plus sensible au calendrier économique

Chaque jour, des dizaines d’indicateurs économiques sont publiés, et les résultats sont accessibles dans de nombreux calendriers économiques disponibles gratuitement sur Internet. Ces informations sont facilement accessibles et dévoilées à tout le monde au même moment. Or, le forex est le marché sur lequel ces données on le plus d’influence.

Sur l’EUR/USD par exemple, le rapport NFP sur les créations d’emplois US publié le premier vendredi de chaque mois a souvent une influence considérable et instantanée sur le cours de l’EUR/USD, ce qui donne lieu à des opportunités de trading parfois très lucratives.

C’est sur le forex que l’effet de levier proposé est le plus élevé

Le forex est le marché qui offre l’effet de levier le plus important. Les brokers forex proposent généralement des leviers allant de 50 à 1000 sur le marché des changes. En effet, un effet de levier de 100 signifie que vous pouvez investir sur des montants 100 fois supérieur au capital détenu sur votre compte.

Il est très important que l’effet de levier soit maitrisé par le trader, car il amplifie les gains, mais aussi les risques. Beaucoup d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en l’utilisant, prudence donc.

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Débutez le trading forex avec un dépôt initial faible

Contrairement au marché des actions qui nécessite beaucoup de capital, le marché des devises et de trading forex en ligne peut être abordé avec seulement quelques centaines d’euros. En effet, la plupart des brokers forex proposent d’ouvrir un compte avec un dépôt modeste. Chez eToro par exemple, le montant minimum est de 200$.

Les informations influentes sur le marché forex sont facilement accessibles

Le marché des devises est très influencé par les données macro-économiques. Si vous aimez l’économie et que vous avez une compréhension de comment les économies se développement, le forex est le marché que vous devrez apprécier. Négocier les paires de devises revient à faire une comparaison entre deux économies.

L’avantage est que contrairement aux informations sur les actions, les informations qui influencent les devises sont des statistiques officielles qui sont accessibles au même moment pour tout le monde. Les professionnels ne sont donc pas privilégiés par rapport aux particuliers sur le forex !

Le marché des devises forex est à l’abri des manipulations

En tant que plus gros marché du monde avec un volume de transaction supérieur à 4000 milliards de dollars par jour, il est quasiment impossible pour un acteur isolé de manipuler les cours du forex, alors que cela se produit chaque jour sur les actions ou les crypto-monnaies par exemple.

Seules les banques centrales sont capables de mettre en œuvre une puissance de feu suffisante pour réellement influencer le cours des paires de devises par leurs actions sur le marché.

Vocabulaire forex : La terminologie essentielle

Le marché du forex présente plusieurs spécificités qui le différencient des autres marchés. Il existe par exemple un vocabulaire spécifique. Passons en revue les principales caractéristiques du marché des devises :

Paires

Il n’est pas possible d’acheter (ou vendre) de l’Euro ou du Dollar. Les devises sont en effet toujours cotées par paire. Par exemple, un cours de l’EUR/USD à 1.25 signifie que 1 euro vaut 1.25 dollar. Cela veut aussi dire que l’achat ou la vente d’une paire de devise revient à acheter une devise et à simultanément en vendre une autre.

Par exemple, un achat de la paire EUR/USD revient à parier sur une hausse de l’Euro et/ou une baisse du Dollar. A l’inverse, une vente de l’EUR/USD revient à parier sur une baisse de l’Euro et/ou une hausse du Dollar.

Pips

La variation des actions est le plus souvent exprimée en pourcentages. Sur le forex, les pourcentages sont considérés comme peu « lisible », car les variations nominales des paires de devises sont minimes. On exprime donc les variations des paires en devises en « pips ». Le pip représente la dernière décimale de cotation d’une paire de devise (la 4ème décimale sur EUR/USD, et la 2ème décimale sur USD/JPY par exemple).

Ainsi, lorsque EUR/USD passe de 1.2500 à 1.2550, on dit que la paire a gagné 50 pips. Lorsque l’USD/JPY passe de 110.00 à 110.45, on que la paire de devises a gagné 45 pips.

Lots

Il faut également savoir que les paires de devises s’achètent et se vendent par lots. La plupart des brokers proposent des lots de différentes tailles, de 1000 (micro lot) à 100 000 unités (lot standard).

Cela facilite le calcul des gains et des pertes, puisque l’on connait la valeur de 1 pip en fonction de la taille du lot sur lequel on effectue des opérations de trading. Prenons l’exemple sur l’Euro-Dollar (EUR/USD), le pip vaut 0.1$ sur des lots de 1.000 unités, 1$ sur les lots de 10.000 unités, et 10$ sur des lots de 100.000 unités.

Un gain de 20 pips sur un lot de 100.000 unités sur EUR/USD représentera donc :

20 pips x 10$ = 200$

L’effet de levier et le trading sur marge

Concrètement, l’effet de levier permet d’investir sur les marchés avec plus d’argent que ce que vous n’avez sur votre compte de trading. Par exemple, un effet de levier de 100 avec un capital de 1000$ signifie que vous pouvez investir sur un montant de 100.000$.

Vu autrement, on peut dire que le montant nécessaire à mobiliser pour une opération est 100 fois inférieur au montant de cette opération. Ce montant à mobiliser est appelé la marge. Par exemple, pour acheter un lot de 100.000 unités (ou 100.000$ dans ce cas) d’EUR/USD, vous devrez mobiliser :

100.000$ / 100 (levier) = 1000$ (MARGE)

Pour vous permettre de mieux vous rendre compte de l’impact démultiplicateur des performances de l’effet de levier, rappelez vous de l’exemple précédent où un gain de 20 pips sur un lot de 100.000 unités d’EUR/USD représentait un gain numéraire de 200$.

Rapporté au montant de la marge utilisée pour une telle position (les 1000$ calculés ci-dessus), cela donne une performance phénoménale de +20%! Or, une variation de 20 pips est considéré comme un mouvement minime sur le forex, qui peut survenir en quelques secondes seulement!

C’est pour cela que le forex a la réputation d’être un marché qui peut rendre riche rapidement. Mais attention, rappelez-vous toujours que cela fonctionne dans les deux sens! L’effet de levier démultipliera vos gains, mais également vos pertes…

Le spread

Les prix de vente et le prix d’achat d’une paire de devises à un instant T diffèrent. La différence entre les deux prix est appelée le spread, et peut être considérée comme la rémunération du broker. Le spread est généralement inférieur à 3 pips sur les principales paires de devises du forex. Notez que le prix d’achat est toujours supérieur au prix de vente à un instant T.

Ainsi, un achat de la paire EUR/USD avec un spread de 3 pips vous fera démarrer votre opération avec une perte de 3 pips, et vos gains commenceront à s’accumuler à partir d’une hausse de 3 pips.

Les différents types de paires de devises

Les paires de devises du marché du forex sont classées en 3 grands groupes : Les paires de devises majeures, les paires de devises mineures, et les paires de devises exotiques.

Paires de devises majeures

Les paires de devises majeures sont celles qui contiennent le dollar américain dans leur cross. Les paires de devises majeures sont sont également celles qui présentent les volumes d’échange les plus élevés et elles sont donc les plus liquides à négocier. Pour les traders, cette liquidité signifie que les paires de devises majeures présentent des prix relativement stables et des spreads plus faibles.

Quelques paires de devises majeures

EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
USD/CAD
AUD/USD
NZD/USD

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Paires de devises mineures

Si une paire de devises ne comporte pas le dollar américain, elle est considérée comme une paire de devises mineure. Les paires mineures sont parfois appelés “currency crosses”.

Les devises mineures ne sont pas aussi liquides que les devises majeures, ce qui signifie qu’elles évoluent de manière plus erratique et que les spread affichés par les brokers forex sont plus importants que pour les majeures.

Quelques paires de devises mineures

EUR/GBP
EUR/AUD
AUD/NZD
GBP/JPY
CHF/JPY
NZD/JPY
GBP/CAD

Les paires de devises exotiques

Le dernier type de paire de monnaies est connu sous le nom d’exotique. Les paires de devises exotiques sont essentiellement des paires mineures qui comportent des monnaies des économies de marché émergentes. La nature des marchés émergents est qu’ils sont moins stables et donc que leurs monnaies sont plus volatiles. Cela signifie que les fluctuations de prix sont plus brutales et les spreads beaucoup plus importants.

Quelques paires de devises exotiques

EUR/TRY
USD/HKD
JPY/NOK
NZD/SGD
GBP/ZAR
AUD/MXN

Quel est le meilleur moment pour trader le Forex?

Le forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, mais cela ne veut pas dire que tous les moments sont propices au trading pour toutes les paires de devises. Il existe en effet des jours de la semaine ou des heures de la journée où l’activité, liquidité, et surtout la volatilité sont les plus importantes, et ce sont ces moments qu’il faut viser.

À quelles heures de la journée est-il préférable de trader le forex ?

Tout d’abord, il faut savoir que la journée est découpée en trois sessions sur le forex : Celle de Londres, celle de New-York et celle de Tokyo. Aux horaires de France, la session de Londres s’étale environ de 8h du matin à 17h, la session de New-York de 13h à 22h, et la session de Tokyo, de 0h du matin à 9h du matin environ.

Comme on le remarque sur le schéma ci-dessus, il existe des moments de la journée où deux sessions se chevauchent.

Selon les études statistiques historiques, la liquidité est à un niveau optimal lorsque les sessions de Londres et de New-York se chevauchent. C’est à ce moment qu’il est préférable de pratiquer le trading forex pour profiter de conditions optimales.

C’est à cette période que l’on peut observer de grands mouvements, en particulier lorsque les nouvelles en provenance des États-Unis sont publiées.

Quels sont les meilleurs jours de la semaine pour trader le forex ?

Après avoir étudié les meilleures heures de la journée pour trader le forex, intéressons-nous aux meilleurs jours de la semaine. Pour cela, on se réfèrera à la volatilité historique moyenne de chaque jour de la semaine.

Pour les principales paires de devises, l’étude historique de la volatilité montre que le milieu de la semaine (mardi, mercredi, jeudi) est la meilleure période pour trader le forex.

Les vendredis sont généralement toujours intéressants jusqu’à la mi-journée, mais ensuite, les ajustements de positions et prises de bénéfices d’avant le weekend viennent perturber les échanges et compliquer les analystes. Le contexte est similaire le lundi, lorsque les informations du weekend sont digérées, ce qui peut aussi donner lieu à une hausse de l’incertitude et du risque. En d’autres termes, pratiquer le trading forex pourrait vous permettre de prendre des weekends de 4 jours!

En bref

Les meilleures heures de la journée pour pratiquer le trading forex sont celles où deux sessions de trading se chevauchent.
Les meilleurs jours de la semaine pour trader le forex sont le mardi, le mercredi et le jeudi.

Trader le Forex

Comment comprendre les graphiques forex

Il existe différents types de graphiques Forex. La plupart des traders utilisent les graphiques en chandeliers japonais, mais nous allons également vous présenter dans cette section deux autres types de graphiques, à savoir les graphiques en ligne et les graphiques en bar-charts.

Graphiques en ligne

Les graphiques en ligne sont les graphiques les plus simples. Ils sont constitué de points qui correspondent à des relevés de cours à intervalles fixes. Ces points sont reliés, forment une ligne. Par exemple, dans un graphique en ligne H1, on relève le cours à la fin de chaque heure.

Exemple de graphique en ligne

Graphiques en barres (bar-charts)

Le graphique en barres est la forme la plus proche du graphique le plus populaire dans le monde du trading : le graphique en chandelier. Contrairement au graphique en ligne, un graphique en barres montre toute l’évolution des prix au cours d’une période.

Les cours les plus élevés, les plus bas, l’ouverture et la clôture de chaque période sont représentés au sein d’une même barre, comme dans l’illustration ci-contre.

Exemple de graphique en barres

Graphiques en chandeliers japonais

Les graphiques en chandeliers sont utilisés par l’immense majorité des traders. Ils sont composés d’une succession de “bougies”. Sur la plupart des plateformes de trading, les bougies rouges représentent une baisse, tandis que les bougies vertes représentent une hausse.

Chaque bougie représente une période (5 min, 15 min, 1H, etc), et affiche plusieurs informations :

Le cours au début de la période
Cours de la fin de la période
Le cours le plus haut atteint au cours de la période
Le cours le plus bas atteint au cours de la période

Exemple de graphique ne chandeliers japonais

Quels sont les différents styles de trading forex?

Le style d’un trader forex désigne généralement l’horizon temporel sur lequel il pratique le trading. En gros, est-il un trader à court terme ou un trader à long terme ? Nous allons donc détailler dans cette section les différents styles de trading existants.

Nous en détaillerons les spécificités, ainsi que les avantages et inconvénients, pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux.

Scalping

Le scalping est le trading à très court terme. Les opérations durent généralement de quelques secondes à quelques minutes. Les scalpers réalisent de nombreuses opérations par jours, souvent des dizaines, et se contente de gains de quelques pips, avec d’importants effets de levier. Le scalping repose principalement sur l’analyse technique et nécessite une présence constante devant l’écran.

Dans la mesure où le scalping nécessite de prendre des décisions très rapidement. Pour ces raisons, c’est un style de trading à réserver aux traders confirmés.

Le scalping en bref

Horizon temporel : Quelques secondes / quelques minutes
Graphiques utilisés : 1 minutes, 5 minutes, 15 minutes
Effet de levier : Important
Gains visés : 5-20 pips par opération
Risque : Elevé

Day-trading

Le day-trading consiste à prendre des positions de quelques heures, en démarrant le matin et en terminant la journée sans positions ouvertes. C’est sans doute le style de trading le plus répandu, qui permet d’être actif sur les marchés tout en ayant le temps d’analyser correctement le forex et de prendre des décisions de trading éclairées.

Les day-traders utilisent surtout l’analyse technique pour prendre leurs décisions, mais tiennent également compte du calendrier économique pour savoir quels événements seront susceptibles d’influencer le forex au cours de la journée.

Le day trading en bref

Horizon temporel : Quelques heures
Graphiques utilisés : 15 minutes, 1 heure, 1 jour
Effet de levier : Moyen
Gains visés : 20-50 pips par opération
Risque : Moyen

Swing-trading

Le swing trading consiste à prendre des positions sur le forex pour quelques jours, voire quelques semaines. Il s’agit d’un style de trading adapté pour ceux qui n’ont pas trop de temps à consacrer à cette activité.

Les swing traders tiennent largement compte des données macroéconomiques et du sentiment de marché, bien qu’ils analysent également la tendance de fond des paires de devises avec des outils d’analyse graphique.

Le Swing trading en bref

Horizon temporel : quelques jours / quelques semaines
Graphiques utilisés : 4 heures / 1 jour
Effet de levier : Faible
Gains visés : 50-200 pips par opération
Risque : Faible

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Quelles sont les meilleures stratégies de trading forex?

Après avoir étudié les spécificité et avantages du forex, après vous avoir montré en détail comment ouvrir une position sur le forex, et après vous avoir présenté les différents styles de trading que vous pourrez choisir, le temps est venu de passer à l’action !

Dans cette section, nous vous proposons donc de vous former à la mise en application de 5 stratégies de trading sur le forex, pour que vous puissiez faire vos débuts sur les marchés des devises avec un arsenal prêt à être utilisé.

Trading forex avec supports et résistances

Les supports et les résistances sont les outils de base de l’analyse graphique. Concrètement, un support est un niveau sous lequel les prix n’arrivent pas à passer. Une résistance est un niveau au-dessus duquel les prix n’arrivent pas à passer. Les supports et résistances sont représentés par des lignes horizontales sur les graphiques.

Achat sur support

Si un support empêche les cours de chuter, et les fait rebondir, il semble donc judicieux d’acheter à l’approche d’un support, comme illustré dans l’image ci-dessous :

Vente sur résistance

A l’inverse, puisqu’une résistance empêche les cours de grimper et repoussent les devises à la baisse, il semble approprié de vendre sur une résistance, ou à l’approche d’une résistance, comme illustré ci-dessous :

Trader le forex avec les lignes de tendance

Les lignes de tendance sont des outils d’analyse graphique proche des supports et des résistances. Là où un support est une ligne horizontale qui fait rebondir les cours, une ligne de tendance haussière est une ligne ascendante sur laquelle rebondissent les cours à chaque contact.

Là où une résistance est une ligne horizontale repoussant les cours à la baisse à chaque contact, une ligne de tendance baissière est une ligne descendante qui fait chuter les cours à chaque contact. A noter que les lignes de tendance baissière se tracent en reliant des pics, tandis que les lignes de tendance haussières se tracent en reliant des creux, comme nous allons le voir dans les illustrations ci-dessous.

Achat sur ligne de tendance haussière

Dans la mesure où les paires de devise rebondissent à chaque contact avec une ligne de tendance haussière, il faut acheter à chaque fois que l’on s’approche d’une ligne de tendance haussière.

Vente sur ligne de tendance baissière

A l’inverse, puisque lignes de tendance baissière repoussent les paires de devise à la baisse, on ouvrira des positions vendeuses à chaque fois qu’une paire de devise approche d’une ligne de tendance baissière.

Le MACD, pour savoir quand acheter et quand vendre dur le forex

Le MACD (Moving Averages Convergence-Divergence) est un indicateur technique qui se présente sous la forme d’un oscillateur composé de deux courbes. Le tout est positionné sous le graphique de l’évolution des prix.

Les deux lignes qui composent le MACD sont appelées ligne de MACD et ligne de signal. L’interprétation et le repérage des signaux de trading de l’indicateur MACD sont très simples. Lorsque la ligne de MACD passe au-dessus de la ligne de signal, il s’agit d’un signal d’achat.

Lorsque la ligne de MACD passe sous la ligne de signal, il s’agit d’un signal de vente.

Le RSI, pour repérer les retournements des paires de devises

Le RSI (Relative Strenght Index) est un autre indicateur très connu de tous les traders forex en ligne. Il se compose d’une courbe et de deux bornes, la borne de surachat et la borne de survente. Lorsque la courbe du RSI passe au-dessus de la borne de surachat, il faut se préparer à un retournement baissier des prix.

On attendra toutefois que la courbe de RSI repasse sous la borne de surachat pour valider le signal de vente :

Lorsque la courbe du RSI passe sous la borne de survente, il faut se préparer à un retournement haussier des prix. On attendra ici que la courbe du RSI repasse ensuite au-dessus de la borne de survente pour valider le signal haussier et donc acheter la paire de devises concernée :

Les moyennes mobiles, une stratégie de trading forex complète

Les moyennes mobiles simples sont des moyennes pondérées glissante de l’évolution des prix. Une moyenne mobile 100 sur le graphique horaire calcule la moyenne des cours des 100 dernière heures, mise à jour à chaque nouvelle heure.

Il existe de nombreuses utilisations des moyennes mobiles. Elles peuvent par exemple être utilisées pour confirmer une tendance. Si une moyenne mobile est ascendante, cela traduit généralement une tendance de fond haussière des prix. Si la moyenne mobile est descendante, cela traduit généralement une tendance baissière des cours. Mais il est également possible de tirer des signaux d’achat et de vente de l’utilisation des moyennes mobiles.

Les croisements de moyennes mobiles

En utilisant deux moyennes mobiles de longueur largement différentes sur le même graphique, par exemple la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200, on peut constater que les deux courbes se croisent parfois, ce qui offre des signaux de trading.

Le principe est simple :

Si la moyenne mobile la plus courte passe au-dessus de la plus longue : Signal d’achat
Si la moyenne mobile la plus courte passe au-dessous de la plus longue : Signal de vente

Signal d’achat de moyennes mobiles

Signal de vente de moyennes mobiles

Les moyennes mobiles en tant que soutiens et obstacles

On constate également souvent que certaines moyennes mobiles agissent comme des supports, résistances ou lignes de tendance, bloquant les hausses ou les baisse, et occasionnant des retournements. Si vous avez repéré une moyenne mobile qui agit en tant que support, achetez lorsque le prix s’approche de cette moyenne mobile. Si vos avez repéré une moyenne mobile agissant comme une résistance, vendez lorsque les cours s’approchent de cette moyenne mobile.

Le trading de news, risque élevé mais potentiel phénoménal

Enfin, la stratégie de trading qui repose sur le suivi de l’actualité financière n’a rien à voir avec l’analyse technique. Il s’agit en fait d’étudier le calendrier économique pour repérer les événements les plus susceptibles d’occasionner de grands mouvements sur les paires de devises.

Parfois, l’EUR/USD peut en effet grimper ou chuter de 100 pips face aux statistiques majeures telles que le rapport NFP sur l’emplois américain ou le rapport ZEW sur la confiance des affaires en Allemagne.

Avec quelques compétences en analyse économique, et avec une certaine expérience du suivi du marché, on peut tenter de prévoir si une statistique sera bonne ou mauvaise, et prendre des positions sur le forex en amont en conséquence. Attention, car il s’agit d’une des stratégies de trading les plus risquées.

Une variante consiste à attendre la publication d’une statistique importante pour se ainsi positionner dans le sens de réaction du marché dans les quelques secondes après sa publication.

10 conseils pour bien commencer dans le forex

Entraînez vous sur un compte démo

Tous les brokers forex, y compris eToro, vous permettent de vous entrainer au trading ainsi que de mettre à l’épreuve vos connaissance sans risque financier. Profitez donc de votre compte demo pour peaufiner votre stratégie avant de passer au trading réel!

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Évitez de faire intervenir les émotions dans vos décisions

Les émotions telles que la peur ou l’espoir sont les ennemis du trader. Vous devez toujours baser vos décisions sur des analyses concrètes et des éléments tangibles, sans jamais laisser l’appât du gain vous faire ouvrir une position peu judicieuse, ou la peur de perdre vous faire ferme une position gagnante avant qu’elle ait réalisé son plein potentiel. Beaucoup d’investisseurs particuliers perdent de l’argent s’ils laissent trop leurs émotions prendre le dessus.

Utilisez toujours un plan de trading

Un plan de trading est un ensemble de règles et de techniques que vous appliquez à chaque décision en trading, ne laissant ainsi rien au hasard. Tous les traders qui réussissent sur le forex suivent donc un plan de trading rigoureux, ce qui leur permet d’analyser facilement leurs opérations pour définir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins.

Tenez un journal de trading

Le journal de trading est l’endroit ou vous répertoriez toutes vos opérations de trading forex, notamment les raisons de l’entrée en position, les facteurs de sortie de position, la paire de devise concernée, etc. Vous pourrez ainsi, une fois votre journal de trading bien rempli, l’analyser et trouver des idées d’améliorations de votre plan de trading.

Ne cessez jamais de vous former

L’apprentissage du trading ne se termine jamais. De nouvelles techniques et de nouveaux outils voient sans cesse le jour. Et s’il est vain de tenter de tout savoir, il reste judicieux de se tenir au courant des dernières avancées en termes d’analyse technique par exemple, pour découvrir de nouveaux indicateurs que vous pourrez peut-être intégrer à votre plan de trading.

Ne tradez qu’avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre

Le trading sur le forex et les autres marchés ne doit être pratiqué qu’avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Le trading est une activité risquée. Les activités de trading présentent un risqué élevé de perdre son capital investi.

Si vous avez besoin de l’argent déposé sur votre compte de trading pour vivre, vous serez soumis à un stress intense qui vous fera dans de nombreux cas prendre de mauvaises décisions.

Utilisez toujours des stops et des limites

La base de la gestion du risque est l’utilisation des stops et des limites. Définissez un niveau de perte maximal (stop) et un objectif de gain (limite) et respectez-les.

Utilisez l’effet de levier avec prudence

N’oubliez jamais que l’effet de levier multiplie les gains, mais également les pertes… En utilisant un fort effet de levier, vous vous exposerez au risque que petite variation sur une position forex ait un impact dévastateur sur votre compte de trading.

Évitez l’excès de trading

Les traders débutants sont souvent passionnés, et souhaitent trader le plus possible. Ce n’est pas forcément une bonne idée, car les bonnes opportunités de trading ne se présentent pas en permanence. L’excès de trading amène ainsi à abaisser votre niveau d’exigence en ce qui concerne les critères d’entrée en position, ce qui vous amènera immanquablement à prendre de mauvaises positions. Certains investisseurs particuliers perdent de l’argent en tradant trop ; apprenez donc à gérer vos limites.

Évitez l’excès d’analyse

S’il faut toujours effectuer une analyse sérieuse avant d’ouvrir une opération de trading, il ne faut pas non plus que celle-ci prenne trop de temps, ou se repose sur des dizaines de facteurs. Choisissez 3-4 critères de prises de positions et indicateurs, cela sera suffisant dans la plupart des plans de trading, et cela permettra de conserver des analyses simples et un processus de décision rapide. En effet, trop d’analyse tue l’analyse et font que certains perdent de l’argent.

Combien d’argent puis-je gagner avec le forex?

Si le but du trading forex et du trading en général est de gagner de l’argent, les sommes récoltées par les différents traders varient fortement. Et il ne faut jamais oublier qu’il existe également un risque de perte.

Certains traders parviennent à devenir riches grâce au Forex, mais il faut avouer qu’ils ne sont pas majoritaires. Par contre, beaucoup de particuliers parviennent à en tirer un confortable complément de revenu. D’autres parviennent même à en vivre confortablement.

Pour avoir une idée des montants que vous pourriez gagner avec le trading forex, il faudra prendre en compte plusieurs facteurs :

Vos objectifs de gains et stop-loss
La taille de vos lots (et valeur de 1 pips)
Le nombre d’opérations par jour
Le pourcentage d’opérations gagnantes

Exemple : Vous tradez l’EUR/USD avec des lots de 10.000 unités (pour lesquels 1 pips vaut 1$), en visant 20 pips de gains par opération, avec un stop de 10 pips, sachant que votre stratégie vous donne raison pour 80% des trades, et que vous réalisez 10 opérations par jour.

Pour 10 opérations et un taux de réussite de 80%, 8 trades seront réussis, et 2 seront perdants :

Gains sur trades gagnants : 8 trades X 20 pips X 1$ = 160$
Pertes sur trades perdants : 2 trades X 10 pips X 1$ = 20$
Gain total = 160$ – 20$ = 140$ par jour

Remarque: ceci n’est qu’un exemple. Le trading sur le Forex est un investissement volatil et les bénéfices ne peuvent être garantis.

Les risques du trading forex

Pour prendre des décisions de trading en connaissance de cause, et devenir un bon trader forex, vous devez vous familiariser avec les différents risques associés au trading de devises. Nous vous présenterons donc ci-dessous les principaux risques du trading forex.

Risque de taux d’intérêt

Les fluctuations des taux d’intérêt ont un impact significatif sur le taux de change d’une devise. L’augmentation des taux d’intérêt renforce généralement le taux de change d’un pays en raison d’une augmentation des investissements puisqu’une monnaie stable génère des rendements plus élevés pour les investisseurs.

D’autre part, lorsque les taux d’intérêt d’un pays baissent, sa monnaie déprécie un investissement qu’ils attirent. En raison de la relation entre les taux d’intérêt et les taux de change, l’écart qui en résulte entre les différentes monnaies peut entraîner des fluctuations des taux de change.

Risque pays

Lorsqu’on leur présente une variété de paires de devises, les traders doivent tenir compte de la stabilité du pays émetteur. Le principe est simple : Plus un pays est stable, plus sa devise est sensée être également stable.

Risque de contrepartie

La contrepartie sur le marché du Forex désigne la société avec laquelle vous ouvrez et fermez des positions de négociation, à savoir votre broker. Par conséquent, le risque de contrepartie fait référence aux défauts de paiement du courtier, soit en raison de l’absence de réglementation, soit en raison d’une faillite. La meilleure façon de minimiser ce risque est de choisir un courtier qui est régulé, tel que eToro.

Risque d’effet de levier

L’un des risques les plus importants associés au trading forex est le risque d’effet de levier. L’effet de levier fait référence à un petit investissement initial, appelé marge, qui est effectué pour bénéficier d’une plus grande exposition au marché.

Si l’effet de levier est utilisé pour augmenter le retour sur investissement, il augmente également les pertes. Il existe des risques associés à l’effet de levier en raison des fluctuations des prix qui peuvent provoquer un appel de marge.

L’effet de levier comporte de risques. Beaucoup de traders perdent de l’argent en l’utilisant, il est donc clé de l’utiliser avec prudence.

Risques de transaction

Les risques de transaction désignent les erreurs de communication, de traitement et de confirmation causent un préjudice. La manifestation la plus courante du risque de transaction est le décalage entre le cours au moment du passage d’ordre et son arrivée sur le marché, lors des périodes de forte volatilité. Ce phénomène est appelé le slippage.

Conclusion : Comment Réussir dans le Forex?

Le trading sur le forex présente de nombreux avantages. Les traders particuliers apprécieront la possibilité de trader 24 heures sur 24. Ils apprécieront également d’être sur un pied d’égalité avec les traders forex professionnelles, puisque les informations les plus influentes sur le forex sont accessibles à tous au même moment.

La volatilité des paires de devises et l’effet de levier proposé par les brokers forex induisent par ailleurs un potentiel de gain considérable qui rend la carrière de trader forex particulièrement attrayante. Nous avons également vu au cours de ce guide que certaines techniques sont facilement applicables pour gagner de l’argent sur le forex, même pour les débutants. Il faut toutefois connaître les risques du trading car il peut entraîner des pertes élevées.

Les brokers en ligne tels qu’eToro offrent des plateformes de trading forex intuitives qui offrent tous les outils nécessaires pour ainsi mettre en œuvre les techniques et stratégies présentées dans ce guide. Alors, qu’attendez-vous pour vous lancer ?

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Aller plus loin : Formation forex

Ce guide se veut être une introduction au trading sur le forex. Il contient tous les éléments nécessaires pour débuter le forex, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas poursuivre votre formation. En effet, un trader ne cesse jamais de se former. Et pour cela, de nombreux outils sont ainsi à votre disposition :

Formations vidéos en ligne : Il existe de nombreuses formations en vidéo, payantes mais aussi gratuites, afin d’apprendre le trading forex. YouTube contient énormément de ressources pour apprendre le trading, mais il existe également des plateformes de trading spécialisées dans la formation, comme Udemy, ou des sites spécialisés sur le forex et le trading qui vendent des formations.
Sites internet spécialisés : Il existe de nombreux sites internet, en France ou aux Etats-Unis, qui contiennent des centaines de pages de formations au trading, l’analyse technique, ou aussi à la gestion du risque. Mettez à profit ces ressources pour apprendre tout ce que vous pouvez !
Livres de références : Par exemple “l’Analyse Technique des Marchés Financiers” de John Murphy, un livre considéré comme la Bible de l’Analyse Technique.
Séances de coaching avec des traders pro : C’est sans doute la méthode de formation la plus onéreuse, mais cela sera sans doute la plus efficace si vous choisissez un coach de trading aussi pédagogue que bon trader.

Enfin, pour terminer ce guide, nous vous proposons ci-dessous de répondre aux questions les plus fréquemment posées à propos de trading forex.

Qu'est-ce que le forex ?

Le forex est le marché des devises. C’est ainsi le lieu virtuel où s’échangent les paires de devises. Le forex est un marché dit de gré à gré, et ce n’est pas un marché physiquement localisé, contrairement à la Bourse de Paris ou au NYSE américain par exemple, qui sont des bourses centralisées qui disposent de locaux.

Peut-on devenir riche avec le forex ?

Certaines personnes deviennent riches avec le forex, toutefois elles ne sont pas majoritaires. Ceci dit, une bonne stratégie ainsi que la gestion du risque rigoureuse, il est toutefois possible d’en tirer des revenus réguliers.

Qui est le meilleur broker forex ?

Il existe de nombreux brokers forex, toutefois celui qui rassemble le plus d’avantages semble être eToro. C’est particulièrement vrai pour les débutants par exemple. En effet, ils apprécieront la plateforme de trading facile à utiliser et les services de CopyTrading pour copier les positions des meilleurs traders.

Comment devenir trader forex ?

Pour devenir trader forex, vous aurez besoin d’ouvrir un compte de trading forex, puis de vous former au trading. Il vous faudra aussi apprendre les rudiments de l’analyse technique et de la gestion du risque, et construire, mettre en œuvre et suivre une méthode de trading, comme expliqué dans ce guide.

Quelle est la meilleure stratégie forex ?

En fait, il n’existe pas de meilleure stratégie forex. Cependant, il faut savoir que les stratégies les plus compliquées sont rarement les plus efficaces. En effet, mieux vaut construire votre méthode de trading sur la base de principes simples et éprouvés, plutôt que de multiplier les indicateurs à l’extrême.

Quel est le montant minimum pour débuter le trading forex ?

Il est en fait possible de débuter le forex avec un dépôt initial faible. Chez eToro par exemple, vous pourrez ouvrir un compte avec 200$.

Josiane Rachel

Josiane Lele Mokam est une crypto-enthousiaste et rédactrice web avec 6 ans d'expérience dans le trading sur les marchés boursiers et cryptographiques. Elle possède une vaste connaissance dans le trading forex, la finance et la gestion de fonds. Titulaire d’une licence en banque et finance, elle suit le développement de la blockchain et croit en son potentiel pour démocratiser le système financier.

6 COMMENTAIRES

OUÉDRAOGO SAÏDOU 26 mars 2021 at 13h28

Le trading forex est vraiment intéressant si bien que je veux me lancer dans ce business

Répondre
Kenne 27 juillet 2021 at 13h48

Très intéressant, j’aimerais me lancer, mais doit faire plus d’études avant.

Répondre
Christian N. 29 juillet 2021 at 18h34

Je cherchais les infos sur le forex. eToro-il est accessible depuis l’Afrique ?

Répondre
- Ange Fiacre NOUGBODOHOUE 29 juillet 2021 at 22h48
  
  Oui eToro est accessible depuis l’Afrique. Vous pouvez utiliser les services du broker eToro pour trader depuis l’Afrique.
  
  Répondre
Frizz 3 août 2021 at 3h06

Il y a t-il un moyen d’être toujours gagnant sur le marché du forex ?

Répondre
- Ange Fiacre NOUGBODOHOUE 4 août 2021 at 10h22
  
  Pour investir sur le marché du forex, il est important de prendre en compte la notion du risque. N’investissez que le montant que vous êtes prêts à perdre.
  
  Répondre