Capital-Investissement : AXA Private Equity prend 25% de Ticket Surf

AXA Private Equity est entré à hauteur de 25% du capital de Ticket Surf International (TSI), leader français des solutions de monnaie électronique, dans le cadre d’une opération d’OBO (« Owner Buy-Out », rachat d’une société par un holding détenu par son ancien propriétaire devenu minoritaire et des investisseurs). L’opération permet la sortie des actionnaires minoritaires initiaux. « L’arrivée d’AXA Private Equity à travers ses fonds Innovation & Croissance va permettre à Ticket Surf International de conforter sa position de leader sur le marché français des jeux en ligne, de développer son activité à l’international et d’accroitre son activité dans le secteur du E-commerce avec le lancement de son offre de porte-monnaie électronique et de sa carte Mastercard prépayée Ultreia », explique la société de capital-investissement.

TSI est née d’une scission avec Orange en 2005. Elle a été la première société agréée Emetteur de Monnaie Electronique (EME) par la Banque de France et est bénéficiaire du Passeport Européen. TSI a réalisé 4,8 Millions d’Euros de chiffre d’affaires en 2010 pour près de 200 ME de volume d’affaires. L’objectif est de dépasser 200 ME de volume d’affaires cette année.

AXA Private Equity a scellé son entrée à hauteur de 6% du capital de Bravofly, au milieu d’un groupe d’investisseurs ayant acquis 16% du capital de la société spécialisée dans le tourisme en ligne, plus précisément sur le segment de la comparaison des tarifs de billets d’avions. L’entreprise, détenue par ses fondateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 180 Millions d’Euros en 2009. Elle enregistre les visites de 6 millions de visiteurs uniques mensuels sur ses comparateurs à travers l’Europe. Les modalités de l’investissement n’ont pas été communiquées.

Le groupe italien Rollon a un nouvel actionnaire de référence : AXA Private Equity a pris une participation de 51,8% dans le capital de l’entreprise lombarde spécialisée dans les guidages linéaires industriels, aussi bien pour le secteur ferroviaire que pour d’autres industries.

L’équipe de direction de Rollon a pris 5% du capital, aux côtés de Consilium SGR, un acteur italien indépendant du capital-investissement, via son Fonds Consilium Private Equity Fund.

Les modalités financières n’ont pas été communiquées. Rollon a réalisé un chiffre d’affaires de 30 ME en 2009.

AXA Private Equity a pris une part majoritaire dans Phönix/Strack, spécialiste de la robinetterie spéciale de haute qualité pour les secteurs l’énergie, de la pétrochimie et de la chimie. Cette société génère quelque 40 Millions d’Euros par an de revenus, avec 250 salariés à Volkmarsen et à Magdebourg en Allemagne, ainsi que dans des entités commerciales implantées en France et aux Etats-Unis.

L’arrivée d’AXA PE au capital va permettre à l’entreprise d’accroître sa présence à l’international par le biais d’acquisitions et par l’exploitation de débouchés existants. Les modalités financières exactes n’ont pas été précisées.