Circle s’apprête à transformer l’infrastructure du marché des changes (Forex) en offrant aux institutions un accès plus profond à la liquidité mondiale, mais avec moins d’intermédiaires et un risque de contrepartie beaucoup plus réduit.
Désormais, Circle se développe sur le marché Forex et positionne les stablecoins comme un outil permettant de moderniser l’un des systèmes les plus ancrés de la finance traditionnelle.
Le chiffre d’affaires de Circle a bondi à 740 millions de dollars au troisième trimestre de l’année, soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente.
Une infrastructure qui redéfinit les standards du marché
L’émetteur de l’USDC a dévoilé jeudi Circle StableFX, une plateforme institutionnelle de change basé sur la blockchain Arc1, la future blockchain Layer 1 de la société. De plus, Circle a également présenté Circle Partner Stablecoins, un programme conçu pour soutenir les stablecoins réglementés.
Selon les données de la Bank of International Settlements (BIS), les transactions sur le marché mondial des changes ont atteint 9 600 milliards de dollars par jour en avril, soit une hausse de 28 % par rapport à 2022.
Le volume quotidien des transactions sur le marché mondial des changes est plus de deux fois supérieur à celui de l’ensemble des marchés boursiers mondiaux réunis. Il dépasse de loin les quelque 1 690 milliards de dollars de transactions quotidiennes sur les actions américaines, 24 heures sur 24, cinq jours par semaine et dans tous les grands centres financiers.
Ce nouvel instrument de change vise à permettre aux institutions conformes d’accéder à des paires de stablecoins avec un règlement on-chain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des taux compétitifs et avec un moindre risque de contrepartie.
Ainsi, il vise à améliorer l’efficacité des marchés des changes en éliminant le besoin de multiples contreparties et en octroyant un accès plus rapide à la liquidité mondiale.
« Avec StableFX et Circle Partner Stablecoins, nous connectons les devises du monde entier sur Arc », a déclaré Nikhil Chandhok, chief product and technology officer, chez Circle.
En outre, les institutions devront se soumettre à une vérification complète de leur activité et à une vérification anti-blanchiment d’argent (AML) pour pouvoir utiliser cet « environnement de trading axé sur la conformité », indique le communiqué.
La crypto vise des parts de marché dans la finance traditionnelle
Circle a lancé une phase de test de StableFX sur la blockchain Arc, afin de permettre aux développeurs et aux institutions d’explorer la solution. L’entreprise prévoit ensuite de déployer la version alpha pour les développeurs et les institutions approuvées, en parallèle du lancement final du réseau Arc en 2026.
L’entrée de Circle sur le marché du Forex marque une tendance croissante parmi les grandes entreprises crypto qui cherchent à remodeler les marchés traditionnels et à capter une part de leurs revenus.
En effet, l’entrée sur les marchés FX pourrait apporter une nouvelle source de revenus importante pour l’émetteur du deuxième plus grand stablecoin au monde (USDC).
En Octobre, l’émetteur de stablecoins a lancé les tests pour sa blockchain Arc, avec la participation de la banque d’investissement Goldman Sachs, du gestionnaire d’actifs BlackRock, de la société de cartes de crédit Visa et plus de 100 autres entreprises.
Par ailleurs, Coinbase, deuxième plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en termes de volume, explore également les opportunités issues de la finance traditionnelle (TradiFi) à travers les actions tokenisées, les marchés de prédiction et en favorisant l’adoption des stablecoins via l’USDC, dans le cadre de sa vision Everything Exchange, soit « tout est échange ».
« Nous avons présenté notre vision Everything Exchange au trimestre dernier et avons progressé au troisième trimestre en augmentant le nombre d’actifs spot, en élargissant notre offre de produits dérivés et en continuant à poser les bases de nouveaux piliers », a déclaré Coinbase dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre.
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