Le Groupe de Floride Fidelity National Information a accepté le rachat de Metavante Technologies pour environ 2,94 Mds$ en actions, l’opération donnant naissance à un nouveau leader dans les services de paiements intégrés et “financial processing”. Les actionnaires de Metavante recevront 1,35 action Fidelity National pour chacun de leurs titres. Les compagnies anticipent 260 M$ de synergies de coûts et une croissance à long terme accrue des revenus en organique. Les Conseils d’administration des deux Groupes ont approuvé le deal. La valeur d’entreprise pro forma de l’entité combinée serait voisine de 10 Mds$. En 2008, les deux firmes ont généré en pro forma des revenus combinés de 5,2 Mds$ sur un Ebitda ajusté de 1,3 Md$ et un free cash flow de plus de 500 M$. Fidelity va émettre 162 millions de titres ordinaires au profit des actionnaires de Metavante.
La finalisation de l’opération est attendue durant le 3ème trimestre 2009. La prime offerte atteint 23% sur les cours de clôture de Metavante hier à Wall Street.
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Charles Ledoux
Journaliste Crypto
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