Le 18 octobre 2022, le deuxième plus grand assureur européen AXA a annoncé dans un communiqué qu’il aurait entamé des négociations exclusives avec le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM SA) pour le rachat de ce dernier.
C’est dans le but de renforcer sa présence principalement sur le marché espagnol que le groupe AXA veut acquérir le fournisseur d’assurance dommages et santé espagnol.
AXA assurance
Cette année 2022, l’assurance AXA est le deuxième dans le classement des meilleurs assureurs européen, après Allianz ; un fait qui ne cesse de surprendre. En effet, après plusieurs épreuves au premier semestre, le groupe a réussi à remonter la pente en réalisant un bénéfice net de 4,1 milliards d’euros, soit une hausse de 3 % sur un an.
Cela s’est fait en partie grâce à la remontée des taux d’intérêt. Quant à la branche assurance-dommages, elle a tiré son bénéfice vers le haut grâce à l’augmentation de son résultat financier. Il faut rappeler que cette division d’AXA représente plus de la moitié de ses activités.
L’année passée, la société mère AXA a acheté Igualatorio Cantabria, une compagnie d’assurance maladie qui détient également un hôpital à Santander. Le PDG du groupe AXA, Thomas Buberl, explique que l’Espagne serait un pays dans lequel le domaine de l’assurance croît.
Une nouvelle conquête pour le géant de l’assurance AXA
En plus de toutes ces réalisations, AXA a annoncé être entrée en négociation pour racheter sa filiale toujours en Espagne les Assurances du Crédit Mutuel.
« Cette transaction reflète notre discipline en matière de fusions et acquisitions, conformément à notre stratégie, et nous permet de renforcer notre présence sur l’un de nos marchés européens clés. » a expliqué le directeur général adjoint d’AXA Frédéric de Courtois.
« Cette acquisition renforcera notre position de leader en Espagne et nous sommes impatients de développer notre activité tout en assurant une transition en douceur pour les assurés et les employés. » a complété Olga Sánchez, directrice générale d’Axa Espagne
Le groupe des Assurances du Crédit Mutuel a réagi « Après plusieurs années de développement en Espagne, les Assurances du Crédit Mutuel ont décidé de se développer prioritairement en France, en Belgique et demain en Allemagne pour accompagner la stratégie pays de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. » à propos de l’offre.
AXA versera plus de 300 millions pour cette acquisition
D’après les clauses de la transaction, l’assureur français acquerra le GACM España pour un montant précis de 310 millions d’euros. Cette somme représenterait un multiple d’une fois des fonds propres éligibles en Solvabilité II.
En 2021, le GACM espagnol générera 400 millions d’euros de primes totales et un résultat net consolidé de 16 millions d’euros, principalement dans les secteurs assurance dommages particuliers et santés.
La transaction envisagée est soumise aux conditions de clôture usuelles, notamment l’achèvement du processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, ainsi que les approbations réglementaires. Toutefois, Bredin Prat et Pérez Llorca conseillent le groupe français sur les opérations. La finalisation de l’achat est prévue pour le troisième trimestre de l’année 2023.
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Charles Ledoux
