Net2s : dépôt d’un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire de BT Group

BT Group plc, une société à responsabilité limitée de droit anglais, s’est engagée irrévocablement auprès de l’AMF à acquérir la totalité des actions Net2s encore en circulation au prix unitaire de 5,27 Euros dans le cadre de la présente offre publique de retrait, qui sera immédiatement suivie d’une procédure de retrait obligatoire.

L’Offre vise la totalité des actions de la Société non détenues directement et indirectement par l’Initiateur, soit 362.369 actions ordinaires de la Société au jour du dépôt du présent projet d’Offre, à l’exclusion de 58.500 actions attribuées gratuitement et dont la période de conservation n’aura pas expiré à la date de clôture de l’offre ; et les actions de la Société dont l’émission résulterait de l’exercice d’options de souscription d’actions préalablement à la clôture de l’offre et qui seraient librement cessible représentant au maximum 44.251 actions.

Il est rappelé que dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée initiée en février 2008 par BT Group plc, celle-ci s’était engagé irrévocablement à acquérir, pendant une période de dix huit jours, les actions Net2S qui lui seraient présentées, au prix de 5,27 euros par action

A l’issue de cette offre publique d’achat simplifiée, close le 10 mars 2008, BT Group plc avait déclaré en date du 14 mars 2008 avoir franchi en hausse les seuils de 90% du capital et des droits de vote de Net2S et détenir 11.983.972 actions Net2S, représentant 91,11% du capital et 91,01% des droits de vote de Net2S.

Entre le 25 mars 2008 et le 22 juillet 2008, BT Group plc a procédé, en vertu d’un ordre d’achat permanent, à l’acquisition sur le marché de 61.464 actions Net2S, chacune pour un prix unitaire maximum de 5,27 euros. Au terme de ces acquisitions, BT Group plc détenait 12.045.436 actions de Net2S et sa participation s’élevait à 91,57% du capital et 91,47% des droits de vote.

Le dépôt de l’Offre fait suite à l’acquisition par BT Group plc, au terme d’un contrat de cession conclu le 29 décembre 2008 avec Trafalgar Catalyst Fund, actionnaire minoritaire de la Société, de l’intégralité des 746.040 actions de la Société détenues par ce dernier, au prix unitaire de 5,27 Euros, et représentant 5,67% du capital et 5,66% des droits de vote de la Société.

Au résultat de cette acquisition, BT Group plc détient 12.791.476 actions Net2S, représentant 97,25 % du capital et 97,17 % des droits de vote de Net2.

L’offre déposée ce jour est ouverte pendant dix jours.