Montefiore Investment a levé l’option d’achat qui lui a été consentie par les fonds gérés par OFI Private Equity et Viveris Management sur leurs participations respectives dans la société Auto Escape. Auto Escape est un acteur important du courtage en location de véhicules de loisirs à destination du grand public et est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris.
Le bloc de titres détenu par OFI Private Equity et Viveris Management, représentant directement et indirectement, avant suppression de leurs droits de vote double, 46,55% du capital et 52,92% des droits de vote de la société, sera acquis par Montefiore Investment au prix de 2,80 euros par action. En outre, sous réserve de la finalisation des discussions en cours, la société BC Développement (contrôlée par Monsieur Bruno Couly, Président d’Auto Escape) et les principaux dirigeants de la société réinvestiraient tout ou partie de leurs actions dans l’opération.
Les opérations de cession et d’apport des titres Auto Escape interviendront le 24 mars 2009 au plus tard. A l’issue de ces opérations de cession et d’apport, la holding de reprise (contrôlée par les fonds gérés par Montefiore Investment) détiendrait plus de la majorité du capital et des droits de vote de la société
Auto Escape. Bruno Couly, Président-directeur général d’Auto Escape, déclare : » Nous nous réjouissons de l’entrée de Montefiore Investment au capital d’Auto Escape. Le fonds dispose d’une forte expérience du secteur des loisirs et pourra apporter ainsi à l’entreprise son expertise et son savoir-faire stratégique « .
Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, souligne : « Nous sommes très heureux de cette opération qui confirme notre positionnement sur les secteurs de l’économie présentielle. Nous avons été séduits par la qualité du management d’Auto Escape qui a l’expérience pour affronter l’environnement économique difficile actuel ».
Conformément à la réglementation boursière, la réalisation de ces opérations amènerait la holding de reprise (contrôlée par les fonds gérés par Montefiore Investment) à déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet de garantie de cours sur le solde des titres Auto Escape, au prix de 2,80 euros par action.
Ce prix de 2,80 euros par action représente une prime de 63,74% par rapport au cours de clôture du 30 janvier 2009, dernier cours précédant la date de signature de la promesse de vente annoncée par voie de communiqué en date du 3 février 2009.
Charles Ledoux
