Le fonds d’investissement Clayton, Dubilier & Rice va investir 1,05 MdsUSD pour prendre le contrôle du groupe David’s Bridal, le spécialiste des articles d’habillement haut de gamme. La firme a donc relevé son offre initiale de 900 MUSD formulée à la fin de la semaine dernière. À l’issue des procédures d’acquisition, la société TPG l’un des propriétaires de l’entreprise américaine, devrait céder toutes ses parts tandis que Leonard Green & Partners mettra en vente des actions pour une valeur de 85 MUSD. Ce dernier deviendra un actionnaire minoritaire.
Le Président de Clayton, Dubilier & Rice, Donald J. Gogel a confié que cette acquisition sera financée conjointement par le groupe Barclays, Bank of America Merrill Lynch. Les deux banques Morgan Stanley et Goldman Sachs seront également de la partie. Pour sa part, Bob Huth, PDG de David’s Bridal s’est félicité de cette opération qui permettra à son entreprise de renfoncer ses activités sur le marché américain, celui du Porto Rico et du Canada.
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Romain Boyer
