Le groupe de travaux publics et de concessions Vinci a fièrement annoncé son émission obligatoire de 750 millions d’euros ce 08 décembre 2011, à échéance février 2017. Si l’opération a été sursouscrite sept fois, elle est assortie d’un coupon annuel de 4,125 % dans le cadre de son programme EMTN. Elle a facilité le renouvellement des facilités de crédit bancaire de 4 milliards d’euros et un placement de 200 millions de francs suisses en novembre.
Cette transaction rencontre un grand succès auprès des investisseurs avec près de 400 comptes malgré l’instabilité des marchés financiers. Xavier Huillard, président-directeur général, traduit ainsi la confiance et le soutien des investisseurs vis-à-vis de Vinci. Les refinancements des échéances 2012 et 2013 sont alors considérablement engagés. La durée moyenne modérée de la dette brute de Vinci ressort à six ans.
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Romain Boyer
Rédacteur Web
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