Afin de renforcer ses capitaux, le groupe de service financier ING GROEP va lever 745 millions d’euros après impôts grâce à l’échange de dettes subordonnées d’une valeur de 5,8 milliards d’euros. D’après ING, 60 % des détenteurs d’obligations ont consenti aux offres, car les prix proposés par ING vont de 58% à 87% de la valeur nominale des titres. La première partie de la transaction, dont l’échange de 5 tranches de dettes, a déjà levé 515 millions. Au final, ING aura moins à payer que la valeur empruntée initialement.
Plusieurs banques européennes ont suivi le même exemple dont la banque espagnole Banco Santander (STD) et la Britanique Lioyds Banking Group (LYG). Par ailleurs, si l’initiative d’ING GROEP s’avère être un franc succès, il n’en est pas aussi sûr pour les autres.
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