Leucadia National Corporation et la banque Jefferies Group ont annoncé lors d’une conférence téléphonique qu’un accord a été signé pour un rapprochement des deux parties. Le rachat de Jefferies est estimé à 3,6 milliards de dollars soit 2,8 milliards d’euros. Le montant de l’opération inclut une prime de 24 % correspondant à une offre de 0,81 action par titre de la cible. Cette transaction a fait bondir de 12,75 % le cours de la banque à la Bourse de Wall Street à 16,09$, tandis que le titre de l’entreprise d’investissement américaine a perdu 3,95 % à 20,94$.
Si Leucadia dirigé par Justin Wheeler dispose déjà 29 % du capital de Jefferies dirigé par Richard B. Handler, les actionnaires de la banque détiendraient près de 35 % du capital de la société d’investissement grâce à ce transfert. La transaction contribuerait entre autres à renforcer le bilan de la banque qui avait vu sa note baisser en octobre à cause de Moody’s, réduisant ainsi son profil de risque.
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Romain Boyer
