Pacific Drilling SA a annoncé ce matin vouloir vendre pour 300 millions USD de billets de premier rang à des acquéreurs agréés. Ce placement privé, dont l’échéance est fixée pour 2015, ne bénéficie d’aucunes garantie de la part du groupe et est encore conditionné aux conditions du marché.
La firme dirigée par Chris Beckett n’ayant pas enregistré les titres émis en vertu de la loi Securities Act, la souscription à ces obligations ne sera autorisée qu’aux particuliers résidant en dehors des États-Unis et aux investisseurs institutionnels agréés.
La société de forage offshore, filiale de Quantum Pacific, précise que les montants levés par ce placement serviront à renforcer ses besoins en fonds de roulement et à alimenter sa croissance au niveau international.
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