Reflexivity Research, une société qui fait de la recherche sur les actifs numériques, a publié sa revue annuelle de 2022 intitulée Year in Review/Forward Outlook 2023. Les turbulences sur les marchés des crypto-monnaies l’année dernière ont été attribuées à l’augmentation de l’inflation mondiale.
Les investisseurs ont fui les actifs risqués comme les crypto-monnaies en raison de l’augmentation des taux d’intérêt qui s’en est suivie. Suite à la faillite de multiples entreprises en raison de la chute de la valeur des crypto-monnaies, des révélations de fraudes sont apparues.
L’étude a porté sur de nombreux événements ainsi que sur les effondrements de TerraUSD, Celsius, Three Arrows Capital et FTX. L’année dernière, les bridges et les applications cross-chain se sont développés, et la mise à jour tant attendue d’Ethereum, The Merge, a été réalisée. L’analyse prédit que ces secteurs auront une croissance moindre en 2023 après une bonne année 2022.
L’enquête prévoit que d’autres secteurs auront des conditions de marché favorables après une année difficile.
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La DeFi
La DeFi a connu une année 2022 comparativement médiocre selon l’étude, après des cycles de buzz de courte durée en 2020 et 2021. La valeur totale bloquée (TVL) dans DeFi a diminué passant de 200 milliards de dollars au début de l’année 2022, à 44 milliards de dollars à la fin de l’année.
Cependant, l’étude prévoit que les investisseurs seront attirés par les protocoles décentralisés, car la confiance dans les exchanges centralisés a été compromise. En outre, elle prévoit la croissance des innovations qui ont été efficaces, telles que « les prêts sous-collatéralisés, les produits dérivés on-chain, les systèmes d’approvisionnement en liquidités passives, et la prolifération de produits donnant un revenu réel ».
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Cependant, un climat de marché difficile dans tous les secteurs, provoqué par des inquiétudes macroéconomiques, empêchera probablement la TVL de battre de nouveaux records en 2023. Selon l’étude, il pourrait finalement atteindre 75 ou 100 milliards de dollars au cours de l’année.
Le boom des options crypto
L’étude prédit l’expansion des options sur crypto-monnaies, même si les swaps perpétuels ont récemment été le dérivé crypto préféré des investisseurs. Plus de 9,87 milliards de contrats d’options ont été échangés sur les marchés d’actions pendant le boom des crypto-monnaies en 2021. La même année, les volumes d’échange d’options ont d’abord dépassé les volumes d’échange au comptant, les options représentant à elles seules 450 milliards de dollars d’activité quotidienne.
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— Paradigm (@tradeparadigm) December 30, 2022
Les chercheurs soulignent que la bourse centralisée Deribit est le lieu où se déroule l’écrasante majorité des échanges d’options sur crypto-monnaies. L’intérêt ouvert quotidien de 400 millions de dollars rapporté par Laevitas, en revanche, éclipse les 20 millions de dollars de volume quotidien. Selon l’étude, « une absence flagrante d’infrastructure et de disponibilité » est à l’origine de ce « grand vide à combler. » En conséquence, cette année devrait voir des avancées.
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Alm Maye
Rédacteur Expert en Crypto-Monnaie
